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成长企业新型融资方式 --中小企业私募债券暨营业部业务合作模式简介 2013年8月 目录 第一章 中小企业私募债券概述………………………………………………………………… 2 1.1 中小企业私募债券产生背景…………………………………………………………… 3 1.2 中小企业私募债券发行基本条件……………………………………………………… 4 1.3 中小企业私募债券市场发行情况……………………………………………………… 7 1.4 中小企业私募债券发行关键问题……………………………………………………… 10 1.5 中小企业私募债券发行成本构成……………………………………………………… 14 1.6 中小企业私募债券发行实务…………………………………………………………… 15 第二章 中小企业私募债券优势分析……………………………………………………………19 2.1 中小企业债券融资方式对比…………………………………………………………… 20 2.2 中小企业私募债券融资优势…………………………………………………………… 24 第三章 营业部业务合作模式简介………………………………………………………………25 3.1 中小企业私募债券营业部合作模式简介……………………………………………… 26 3.2 华泰联合业务指导标准………………………………………………………………… 27 第四章 华泰联合证券简介……………………………………………………………………… 28 1 第一章 中小企业私募债券概述 2 1.1 产生背景 中小企业私募债券 中小企业私募债券破茧而出 • 2012年4月9 日，上海证券交易 所举办中小企业私募债券推介会议。 成 2012年 • 2012年5月22 日，上交所和深交 根据 《中小企业私募债 形 二季度 所发布 《中小企业私募债券业务试 点办法》，并推出配套业务指引。 券业务试点办法》的相 关内容，中小企业私募 • 自2012年初，上交所和深交所就中小 债券是指中小微企业在 推 企业私募债券的发行方案进行了多次磋商， 2012年初 初步的方案已经确定。 中国境内以非公开方式 进 发行和转让，约定在一 定期限还本付息的公司 • 2011年以来，证监会拟推出非上市中小企业私 债券。 设 募债券，其目的是立足于弥补债券市场制度空白， 2011年 加强适合中小企业融资的多层次资本市场建设，缓 想 解中小企业融资难。