闫敏-报销培训要点.pptVIP

销售部费用报销培训 2014年9月25日 目录 正确填写和粘贴 报销标准 1.大区经理：住宿费100元/天，出差补助50元/天。（50元含30元餐费和20元交通补助） 2.区域经理：住宿费80元/天，出差补助50元/天。（50元含30元餐费和20元交通补助） 3.执行经理：住宿费80元/天，出差补助40元/天。（40元含30元餐费和10元交通补助） 填写正确的报销单据范本 出差补助和住宿的天数是相符合的（去尾不去头）住宿几天补助就是几天 费用报销明细模板 车票：写出差路线。 住宿：写清几号在哪住宿几天。 如报销费用明细太多请添加附件明细一并发到bztyyanmin@163.com邮箱 粘贴正确的报销单 粘贴正确的报销单 用黑色碳素笔写上实报金额并签名 粘贴正确的报销单 从右上角开始边缘对齐从上往下粘贴（胶水涂在票的左边）车票按时间顺序粘贴，住宿票按纸张的大小粘贴（先小后大，把大的贴在最上面） 粘贴正确的报销单 粘贴正确的报销单 最后把大的贴在最上面（整洁美观） 粘贴不合格的票据不予报销 粘贴不合格的票据不予报销 注意：不要把小的票贴在大的票上，遮盖住大票的金额和日期车票作废 粘贴不合格的票据不予报销 邮寄给本人。（邮费自己承担） 正确开发票的名头 注意：机打发票的名头不要打错（不要有错别字） 错误开发票的名头不予报销 长条票不予报销 正规机打发票正常报销 注意：金额按照实际产生的来计算（执行票价） 费用报销需准备的资料 要求 1.所有的费用都要打OA申请.领导签字同意后的费用报销. 2.报销个人差旅费用(只产生车票),就要写出差报告.和客户资料表. 出差报告的标准:要写一整月的出差报告, 时间是:(上月26号-本月25号) 客户资料表的标准 要求: 一.客户资料表:本月走访客户信息 1.写明城市,公司名称. 2.公司地址 3.联系人职位. 4联系人姓名.电话. 费用报销必备资料 1.每月28号报销票据邮寄到后,当天把出差报告和客户资料发至bztyyanmin@163.com邮箱. 2.出差申请OA流水号(附在出差报告上) 3.每张发票都要签字.如有发票金额大于实报金额,就要在发票上写上实报金额.(用黑色碳素笔) 4.不能抵票(如:地铁票充当长途车票) 5.如发票丢失少报费用要写明具体实际内容,必须在费用明细登记表上写清楚. 6.不能多报,不能四舍五入.报销发票要符合我司的八字精神中的诚实一条. 办事处费用报销非消耗品明细表 关于费用报销单规定的标准 关于报销单的规定 1.费用报销单和明细不得有涂改。 2.所有的票据金额,时间都不能改。 3.所有费用报销单必须月清月结当月报销，隔月将不予报销。办事处房租、水电费按季度报销）每月28号之前将上月粘贴好的报销单由大区统一邮寄到公司，次月5号之前报销完毕，其他时间将不予以报销。 4.住宿必须提供发票给予报销。 5.报销油费,车补费用,一定要有油票.无油票者不予报销.（并在油票上用黑笔写上实报金额） 6.所有出租车费和公交车费一律不予报销。特殊情况需销售总监审批后，方可报销，并在费用明细登记表中体现。 7.贴票要求：车票要按时间顺序、住宿票按先小后大,从上向下,从右往左分类粘贴，将凭证纸铺满以后再另起第二列，且不能遮挡票据的日期与金额。 8.所有票据要按公司标准粘贴，若粘贴不合格则寄回原处，不予报销,且公司不承担邮寄费。 9.体检费不予报销。 关于费用报销单规定的标准 关于费用报销单规定的标准 关于费用报销单要注意的几点 工作内容 微信的要求 1.每天都要在微信里发送新的动态照片及工作照片. 2.有新信息及时向领导汇报. 3.遇到问题及时和领导沟通. 4.如有不交每天一百元捐款. 汇报日报的标准和要求 1.日报必须汇报全面，要把当天所做的工作如实写清，包括当天拜访的客户姓名、公司地址、公司名称、联系方式和当天工作进展的情况以及达到的效果还有第二天的具体工作和计划。 上交报表时间 日报：当天工作当天上交，截止时间次日上午7：00前上交，逾期不计考勤，后补者不记考勤。 周报：每周五上午9:00前上交，不交或晚交不记本周考勤。 月报：每月26号下午4: