福耀玻璃工业集团股份有限公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书.docVIP

福耀玻璃工业集团股份有限公司 2016年度第二期超短期融资券募集说明书 发行人 福耀玻璃工业集团股份有限公司 12元 注册总额度 本期发行金额 3亿元 本期发行利率 固定利率 发行期限 担保情况 180天 无担保 中诚信国际信用评级有限责任公司，长期 主体信用等级AAA 信用评级 中债资信评估有限责任公司，长期主体信 用等级AA+ 发行人：福耀玻璃工业集团股份有限公司 主承销商及簿记管理人：中国建设银行股份有限公司 2016年4月  福耀玻璃工业集团股份有限公司 2016年度第二期超短期融资券募集说明书 重要提示 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不表明对本期 超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 发行人董事局已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带 的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至本募集说明书签署之日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 1  福耀玻璃工业集团股份有限公司 2016年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义........................................................ 4 第二章 投资风险提示及说明.......................................... 7 一、与本期超短期融资券相关的风险................................7 二、与发行人主要经营相关的风险..................................7 第三章 发行条款................................................... 15 一、本期超短期融资券的发行条款.................................15 二、发行安排...................................................16 三、投资者承诺.................................................17 第四章 本期超短期融资券募集资金用途............................... 18 一、募集资金主要用途...........................................18 二、发行人承诺.................................................18 三、本期超短期融资券的偿债保障措施.............................19 第五章 发行人基本情况............................................. 21 一、发行人基本情况.............................................21 二、发行人历史沿革.............................................21 三、发行人控股股东及实际控制人情况.............................24 四、发行人的独立性情况.........................................26 五、发行人重要权益投资情况.....................................27 六、发行人治理情况.............................................33 七、发行人董事、监事及高级管理人员.............................42 八、发行人主营业务状况.........................................46 九、在建工程及未来投资计划情况.................................60 十