国电华北电力有限公司2016年度第二期短期融资券募集说明书.docVIP

国电华北电力有限公司2016年度第二期短期融资券募集说明书 国电华北电力有限公司 2016年度第二期短期融资券募集说明书 发行人： 国电华北电力有限公司 注册金额： 人民币9亿元 本期发行金额： 发行期限： 人民币6亿元 365天 信用评级机构： 信用评级结果： 担保情况： 大公国际资信评估有限公司 主体：AAA级 ；债项：A-1级 无担保 主承销商兼 簿记管理人： 中国建设银行股份有限公司 联席主承销商： 中国工商银行股份有限公司 二零一六年四月 1  国电华北电力有限公司2016年度第二期短期融资券募集说明书 重要声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资 工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 执行董事已批准本募集说明书，执行董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2  国电华北电力有限公司2016年度第二期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 ........................................................... 6 第二章 风险提示及说明 ................................................... 9 一、短期融资券的投资风险 ................................................. 9 二、发行人相关风险 ....................................................... 9 第三章 发行条款 ........................................................ 19 一、主要发行条款........................................................... 19 二、发行安排............................................................... 20 第四章 募集资金运用 .................................................... 23 一、融资目的............................................................... 23 二、募集资金主要用途....................................................... 23 三、公司承诺............................................................... 23 第五章 发行人基本情况 .................................................. 24 一、发行人基本情况......................................................... 24 二、发行人历史沿革及股本变动情况 .......................................... 24 三、发行人股权结构及实际控制人情况........................................ 26 四、发行人重要权益投资情况 ................................................ 27 五、发行人内部治理及组织机构设置情况...................................... 35 六、发行人员工基本情况..................................................... 43 七、发行人主营业务情况.......................