河北省新合作控股集团有限公司2016年度第一期短期融资券发行公告.docVIP

河北省新合作控股集团有限公司 2016年度第一期短期融资券发行公告 一、重要提示 1、河北省新合作控股集团有限公司（以下简称“发行人”）承诺发行公告内 容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。 2、此次发行的河北省新合作控股集团有限公司2016年度第一期短期融资券 已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工 具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何 判断。中信银行股份有限公司为此次发行的主承销商。 3、本期发行面值共计5亿元人民币短期融资券，期限为365天。 4、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法 律、法规禁止投资者除外）。 5、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间 债券市场机构投资人之间流通转让。 6、本公告仅对河北省新合作控股集团有限公司2016年度第一期短期融资券 的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔 细阅读刊登于上海清算所网站（）或中国货币网 （）上的《河北省新合作控股集团有限公司2016年度第 一期短期融资券募集说明书》等。 1  二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司 指 河北省新合作控股集团有限公司 非金融企业债务融资工具指 /债务融资工具 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照 计划分期发行的，约定在一年之内还本付息的债务融 资工具 本期短期融资券 指 发行额度为5亿元、期限为365天的“河北省新合作 控股集团有限公司2016年度第一期短期融资券” 本次发行/本期发行 发行公告 指 指 本期短期融资券的发行行为 发行人为本次融资券的发行而根据有关法律法规制 作的《河北省新合作控股集团有限公司2016年度第 一期短期融资券发行公告》 募集说明书 指 发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的《河北省新合作控股集团有限公司2016年 度第一期短期融资券募集说明书》 主承销商 承销团 指 指 中信银行股份有限公司 主承销商为发行本期短期融资券而与其他承销团成 员组成的债务融资工具承销团队 承销协议 簿记建档 指 指 主承销商与发行人签订的《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具承销协议》 由发行人和主承销商协商确定本期短期融资券的利 率（利差）区间，投资者直接向簿记管理人发出申购 订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人 与主承销商根据申购情况确定本期短期融资券发行 利率的过程，该过程由簿记管理人和发行人共同监 督，集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化 处理 2  簿记管理人 余额包销 指 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构，本期短期融资券发行期间由中信银行股份 有限公司担任 本期短期融资券的主承销商按照《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销协议》的规定，在规定的 发行日后，将未售出的短期融资券全部自行购入的承 销方式 交易商协会 指 指 指 指 指 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场清算所股份有限公司 北京金融资产交易所有限公司 全国银行间债券市场 托管机构、上海清算所 北金所 银行间市场 同业拆借中心 投资者、发行对象 全国银行间同业拆借中心 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁 止购买者除外） 工作日 指 指 每周一至周五，不含中国法定节假日或休息日 法定节假日或休息日 中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日） 元 指 人民币元 3  三、本期短期融资券发行的基本情况 短期融资券名称 发行人全称 指 指 河北省新合作控股集团有限公司 2016年度第一期短 期融资券 河北省新合作控股集团有限公司 截至募集说明书签署日，发行人及下属子公司待偿还 债务融资工具余额为 19亿元，其中非公开定向债务 融资工具 3亿元，企业债券 5亿元，公募公司债 6亿 元，非公开发行公司债 5亿元 发行人待偿还债务融资工指 具 接受注册文号 本次注册额度 本期发行金额 本期短期融资券期限 计息年度天数 短期融资券面值 发行价格 指 指 指 指 指 指 指 中市协注[2015]CP[362]号 人民币伍亿元整（RMB500,000,000元） 人民币伍亿元整（RMB500,000,000元） 365天 365天 100元 按面值发行 本期短期融资券利率确定指 方式 本期短期融资券采用固定利率方式，根据集中簿记建 档结果确