嘉兴市城市投资发展集团有限公司2016年度第一期中期票据发行公告.docVIP

嘉兴市城市投资发展集团有限公司 2016年度第一期中期票据发行公告 发行人名称：嘉兴市城市投资发展集团有限公司 联席主承销商/簿记管理人名称：中信银行股份有限公司 联席主承销商：交通银行股份有限公司 二○一六年三月  一、重要提示 1、嘉兴市城市投资发展集团有限公司本期发行“嘉兴市城市投资发展集团 有限公司2016年度第一期中期票据”(以下简称“本期发行”)已获中国银行间 市场交易商协会中市协注[2016]MTN151号文件注册,注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投 资风险作出任何判断。 2、嘉兴市城市投资发展集团有限公司承诺发行公告真实、准确、完整、及 时，并对其承担个别和连带法律责任。 3、嘉兴市城市投资发展集团有限公司本期发行规模为6亿元人民币，期限 为5年。 4、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、 法规禁止投资者除外）。本期发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非承销团 成员可以委托承销商进行投标。 5、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债 券市场机构投资者之间流通转让。 6、本公告仅对本期发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资 建议。投资者欲了解本期发行的详细情况，敬请仔细阅读《嘉兴市城市投资发展 集团有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于中 国货币网（）和上海清算所网站 （）。 2  二、释义 在本发行公告中，除非另有说明，以下简称有如下含义： 发行人/公司 ：指嘉兴市城市投资发展集团有限公司 非金融企业债务融资工 ：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 具（简称“债务融资工 具”） 场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价 证券 本期中期票据 ：指嘉兴市城市投资发展集团有限公司2016年度 第一期中期票据 本期发行 发行公告 ：指本期中期票据的发行行为 ：指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法 律法规制作的《嘉兴市城市投资发展集团有限 公司2016年度第一期中期票据发行公告》 ：指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法 律法规制作的《嘉兴市城市投资发展集团有限 公司2016年度第一期中期票据募集说明书》 ：指中国人民银行 募集说明书 人民银行 交易商协会 上海清算所 北金所 ：指中国银行间市场交易商协会 ：指银行间市场清算所股份有限公司 ：指北京金融资产交易所有限公司 ：指中信银行股份有限公司与交通银行股份有限 公司 联席主承销商 承销团 ：指主承销商为本期发行根据承销团协议组织 的、由主承销商和承销团其他成员组成的承销 团 承销协议 ：指主承销商与发行人签订的《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销协议》 ：指承销商各方为承销本期中期票据签订的《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团 协议》 承销团协议 余额包销 簿记建档 ：指主承销商在本募集说明书载明的缴款日，按 发行利率将未售出的中期票据全部自行购入的 承销方式 ：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资者发出申购定单，由簿 3  记管理人记录承销团成员/投资者认购债务融 资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进 行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理 簿记管理人 ：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构，本期中期票据发行期间由中 信银行股份有限公司担任 实名制记账式中期票据 ：指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式 登记和托管的中期票据 《银行间债券市场非金 ：指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管 理办法》 融企业债务融资工具管理办法》 工作日 ：指每周一至周五，不含法定节假日或休息日 ：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） 法定节假日或休息日 元 ：如无特别说明，指人民币元 4  三、本期发行基本情况 中期票据名称 企业全称 ：嘉兴市城市投资发展集团有限公司2016年度第一期中 期票据 ：嘉兴市城市投资发展集团有限公司 企业待偿还债务：截至募集说明书签署日，嘉兴市城市投资发展集团有限 融资工具余额 注册通知文号 注册金额 公司待偿还债务融资工具余额为12.70亿元 ：中市协注[2016]MTN151号 ：人民币19亿元 本期发行金额 中期票据期限 计息年度天数 中期票据面值 发行价格 ：人民币6亿元 ：5年，自2016年4月15日至2021年4月15日 ：非闰年，365天；闰年，366天 ：本期中期票