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河南投资集团有限公司2016年度第一期超短期融资券发行公告 河南投资集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券发行公告 发行人 河南投资集团有限公司 国家开发银行股份有限公司 主承销商/簿记管理人 中信银行股份有限公司 联席主承销商 注册总额度： 100亿元 本期发行金额： 7亿元 发行期限： 180天 担保情况：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司 信用评级：主体信用评级 AAA 2016年 4月  河南投资集团有限公司2016年度第一期超短期融资券发行公告 一、重要提示 1．本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融 资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 2．发行人董事会和出资人已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性、及时性承担 个别和连带法律责任。 3．国家开发银行股份有限公司为本期债务融资工具的主承销商兼簿记管理人。 4．本次共发行面值柒亿元超短期融资券，期限180天。 5．本期债务融资工具的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法 律、法规禁止的投资者除外）。 6．本期债务融资工具在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债 券市场机构投资者之间流通转让。 7．本公告仅对发行河南投资集团有限公司2016年度第一期超短期融资券的有关 事宜向投资者做扼要说明，不构成本期债务融资工具的投资建议。投资者欲 了解本期债务融资工具的详细情况，请阅读《河南投资集团有限公司2016年 度第二期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网 站（）和中国货币网（）。 1  河南投资集团有限公司2016年度第一期超短期融资券发行公告 二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “发行人 /投资集团 /河南投指河南投资集团有限公司 资集团 /集团公司 /集团 /公 司” “子公司” 指河南投资集团有限公司之子公司及参股公司 “本次注册总额度” 指河南投资集团有限公司 2014-2016年度超短期 融资券注册总额度为 100亿元 “本期超短期融资券” “超短期融资券” 指发行额度 7亿元、期限 180天的河南投资集团 有限公司 2016年度第一期超短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在 270天内还本付息的债务融 资工具 “本次发行” 指指本期超短期融资券的发行行为 “募集说明书” 指发行人为发行本期超短期融资券并向投资者 披露相关信息而制作的《河南投资集团有限公 司 2016年度第一期超短期融资券募集说明 书》 发行公告 指发行人为发行本期超短期融资券而根据有关 法律法规制作的《河南投资集团有限公司 2016 年度第一期超短期融资券发行公告》 发行文件 指在本次发行过程中必需的文件、材料或其他资 料以及其所有修改和补充文件（包括但不限于 本募集说明书及发行公告） “簿记管理人” 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间 由国家开发银行股份有限公司担任 “主承销商” 指国家开发银行股份有限公司（以下简称“国开 行”） 中信银行股份有限公司（以下简称 “中信银 “联席主承销商” 指 2  河南投资集团有限公司2016年度第一期超短期融资券发行公告 行”） “承销团” 指主承销商为本次发行组织的由主承销商和各 其他承销商组成的承销团 “承销协议” 指主承销商与发行人为本次发行签订的《河南投 资集团有限公司 2016年度第一期超短期融资 券承销协议》 “余额包销” “簿记建档” 指本期超短期融资券的主承销商按照《河南投资 集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券 承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未 售出的本期超短期融资券全部自行购入的承 销方式 指发行人和主承销商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管 理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工 具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和 配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配 售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实 现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档 过程全流程线上化处理 “《管理办法》” 指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法》 “人民银行” “交易商协会” “上海清算所” “工作日” 指中