华能国际电力股份有限公司2016年度第五期超短期融资券发行公告.docVIP

华能国际电力股份有限公司 2016年度第五期超短期融资券发行公告 一、重要提示 1.华能国际电力股份有限公司拟发行2016年度第五期超短期融资券。中国银行股 份有限公司为主承销商。 2.本次共发行面值30亿元人民币超短期融资券，期限为270天。 3.本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、 法规禁止投资者除外）。 4.本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券 市场机构投资者之间流通转让。 5.本公告仅对发行华能国际电力股份有限公司 2016年度第五期超短期融资券的 有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期超短期融资券的投资建议。投资者 欲了解本期超短期融资券的详细情况，请阅读《华能国际电力股份有限公司 2016年度第五期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算 所网站（）和中国货币网（）。 6.发行人承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带 法律责任。 7.本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融 资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作 出任何判断。 1  二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “发行人/本公司/公司” 指 华能国际电力股份有限公司。 “超短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在270天内还本付息的债务融 资工具。 “本期超短期融资券” 指 金额为 30 亿元的“华能国际电力股份有限公 司2016年度第五期超短期融资券。 “本次发行” 指 本期超短期融资券的发行。 “募集说明书” 指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披 露发行相关信息而制作的《华能国际电力股份 有限公司 2016 年度第五期超短期融资券募集 说明书》。 “发行公告” “发行文件” 指 本公司为发行本期超短期融资券而根据有关 法律法规制作的《华能国际电力股份有限公司 2016年度第五期超短期融资券发行公告》。 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资 料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本 募集说明书及发行公告）。 “主承销商兼 簿记管理人” 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融 资券发行期间由中国银行股份有限公司担任。 “簿记建档” 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由 簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务 融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的 定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的 一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿 2  记建档过程全流程线上化处理。 “承销团” 指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和 各其他承销商组成的承销团。 “承销协议” 指 公司与主承销商签订的《华能国际电力股份有 限公司 2015-2017 年发行注册金额不超过人 民币200亿元超短期融资券承销主协议》。 “余额包销” 指 本期超短期融资券的主承销商按照《华能国际 电力股份有限公司 2015-2017 年发行注册金 额不超过人民币 200 亿元超短期融资券承销 主协议》的规定，在规定的发行日后，将未售 出的本期超短期融资券全部自行购入。 “上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会” “北金所” 指 中国银行间市场交易商协会。 指 北京金融资产交易所有限公司。 “银行间市场” “法定节假日” 指 全国银行间债券市场。 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 “工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节 假日或休息日）。 “元” 指 如无特别说明，指人民币元。 指 中国华能集团公司。 指 华能国际电力开发公司。 指 中国华能财务有限责任公司。 指 中新电力（私人）有限公司。 3 “华能集团” “华能开发” “华能财务” “中新电力”  “大士能源” 指 大士能源有限公司。 “中诚信国际” “超临界机组” 指 中诚信国际信用评级有限责任公司。 指 机组配备的锅炉内蒸汽的压力大于临界压力 (22.064MPa)且小于25MPa的机组称为超临界 机组。在超临界与超超临界状态，水由液态 直接成为汽态，即由湿蒸汽直接成为过热蒸 汽、饱和蒸汽，所以热效率高。 “超超临界机组” “BBtu” 指 配备超超临界锅炉的机组。锅炉内蒸汽压力 介于25－31MPa的锅炉称为超超临界锅炉。 指 10亿英国热量单位。 4  三、发行基本情况 1．债务融资工具名称：