国电电力发展股份有限公司2016年度第三期超短期融资券发行公告.docVIP

国电电力发展股份有限公司 2016年度第三期超短期融资券发行公告 一、重要提示 1、国电电力发展股份有限公司（以下简称“发行人”或“国电电力”）发行 2016 年度第三期超短期融资券已向中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易 商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资 工具的投资风险作出任何判断。发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及 时，并对其承担个别和连带法律责任。中国工商银行股份有限公司为此次发行的 主承销商。 2、本期共发行面值 40亿元人民币超短期融资券，期限为 268天。 3、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家 法律、法规禁止投资者除外）。 4、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行 间债券市场机构投资人之间流通转让。 5、本公告仅对发行国电电力发展股份有限公司 2016年度第三期超短期融资 券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建议。 投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《国电电力发展股份有限 公司 2016年度第三期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于银行间 市场清算所股份有限公司网站（ ）和中国货币网 （）。  二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、国电电力、发行人：指国电电力发展股份有限公司。 2、超短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。 3、募集说明书：指《国电电力发展股份有限公司 2016年度第三期超短期融 资券募集说明书》。 4、主承销商：指中国建设银行股份有限公司。 5、联席主承销商：指北京银行股份有限公司。 6、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和分销商共同组 成的承销团。 7、交易商协会：中国银行间市场交易商协会。 8、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。 9、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法 规禁止购买者除外）。 10、工作日：指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。 11、元：如无特别说明，指人民币元。 三、本期超短期融资券发行的基本情况 1、超短期融资券名称：国电电力发展股份有限公司 2016年度第三期超短期 融资券。 2、发行人：国电电力发展股份有限公司。 3、超短期融资券托管方式：本期超短期融资券采用实名制记账式，统一在 银行间市场清算所股份有限公司登记托管。 4、注册通知书文号：中市协注[2014]SCP39号 5、发行人待偿还债务融资工具余额：截至本募集说明书出具之日，公司及 其下属子公司待偿还债务融资工具余额 310亿元，其中待偿还超短期融资券余额 166亿元，待偿还中期票据余额 27亿元，待偿还非公开定向融资工具余额 40亿 元，待偿还公司债 77亿元。 6、发行人超短期融资券注册金额：人民币贰佰陆拾亿元（RMB26,000,000,000 元）。 7、本期发行额：人民币肆拾亿元（RMB4,000,000,000元）。  8、超短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100元）。 9、超短期融资券期限：268天。 10、计息年度天数：365天。 11、发行价格：本期超短期融资券按面值发行。 12、付息方式：到期一次性还本付息。 13、票面利率：根据簿记建档结果最终确定本期超短期融资券票面利率。 14、发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。 15、承销方式：组织承销团，主承销商以余额包销的方式承销本期超短期融 资券。 16、发行方式：本期超短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、 集中配售的方式在银行间市场公开发行。 17、簿记管理人：中国建设银行股份有限公司。 18、簿记建档时间：2016年【4】月【12】日。 19、发行首日：2016年【4】月【12】日。 20、缴款日：2016年【4】月【13】日。 21、债权登记日：2016年【4】月【13】日。 22、起息日：本期超短期融资券自 2016年【4】月【13】日开始计息。 23、上市流通日：2016年【4】月【14】日。 24、兑付方式：本期超短期融资券到期时一次性还本付息，通过上海清算所 的登记托管系统进行。 25、兑付日及到期日：2017 年【1】月【6】日（如遇法定节假日，则顺延 至其后的第一个工作日）。 26、信用评级机构及评级结果：大公国际资信评估有限公司给予发行人的主 体信用级别为 AAA。 27、短期融资券担保：本期超短期融资券无担保。 28、集中簿记建档系统技术支持机构：北金所。 29、本期超短期融资券的托管人：上海清算所 四、本期发行