广东省盐业集团有限公司2016年度第一期中期票据发行公告.docVIP

广东省盐业集团有限公司 2016年度第一期中期票据发行公告 风险提示 投资人购买本期超短期融资券，应当认真阅读本发行公告及本期超短期 融资券募集说明书等有关信息披露文件，进行独立的投资判断。本期超短期 融资券依法发行后，发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资人自 行承担。 经中国银行间市场交易商协会注册，广东省盐业集团有限公司（以下简称 “本公司”）定于 2016年 4月 13日在全国银行间市场发行规模为 2亿元人民币 的广东省盐业集团有限公司 2016年度第一期中期票据，现公告如下： 第一章 本期中期票据概要 一、重要提示 本公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连 带法律责任。 本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票 据工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何 判断。 二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人 /公司/本公司 /丝绸 集团： 指广东省盐业集团有限公司 指具有法人资格，信用评级较高的非金融企业在银行间 债券市场发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资 工具。 中期票据 本期中期票据 指发行规模为人民币 2亿元的广东省盐业集团有限公司 1  2016年度第一期中期票据 指本期中期票据的发行行为 本次发行/本期发行 指本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规 制作的《广东省盐业集团有限公司 2016年度第一期中 期票据募集说明书》 募集说明书 指本公司根据相关规定为中期票据发行制作的《广东省 盐业集团有限公司 2016年度第一期中期票据发行公告》 发行公告 指中国人民银行 人民银行 指中国银行间市场交易商协会 指银行间市场清算所股份有限公司 北京金融资产交易所有限公司 指中国光大银行股份有限公司 指中国工商银行股份有限公司 交易商协会/协会 上海清算所 北金所 主承销商 联席主承销商 指主承销商、联席主承销商为本次发行根据承销团协议 组织的，由联席主承销商和其他承销团成员组成的承销 团 承销团 指主承销商与发行人为本次发行签订的《广东省盐业集 团有限公司 2014-2016年度中期票据承销协议》及《广 东省盐业集团有限公司 2014-2016年度中期票据承销协 议补充协议》 承销协议 余额包销 指主承销商按照承销协议之规定，在本募集说明书 “重 要时间”规定“承销商进行分销”期间结束时，将售后剩余 的本期中期票据全部自行购入的承销方式 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销 团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团 成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现 形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程 线上化处理 簿记建档 2  指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构，本期中期票据发行期间由主承销商中国光大 银行股份有限公司担任 簿记管理人 指中国银行间债券市场 银行间市场 缴款通知书 《广东省盐业集团有限公司 2016年度第一期中期票据 配售确认及缴款通知书》 指采用上海清算所的上海清算所登记托管系统以记账 方式登记和托管的中期票据 实名制记账式中期票据 指中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休 息日） 工作日 元 如无特别说明，指人民币元 三、发行基本情况 1、中期票据名称：广东省盐业集团有限公司 2016年度第一期中期票据 2、发行人：广东省盐业集团有限公司 3、主承销商：由中国光大银行股份有限公司 4、联席主承销商：由中国工商银行股份有限公司 5、注册通知书文号：中市协注[2015]MTN174号 6、中期票据注册金额：人民币伍亿元整(RMB500,000,000.00) 7、本期发行金额：人民币贰亿元整(RMB200,000,000.00) 8、中期票据期限：5年 9、中期票据面值：人民币壹佰元整（RMB100.00元） 10、发行价格：按面值平价发行，发行价格为人民币壹佰元整（RMB100.00 元） 11、发行对象：本期中期票据面向全国银行间债券市场的机构投资者（国 家法律、法规禁止购买者除外）发行 12、票面利率：本期中期票据采用固定利率方式，按面值发行，发行利率 根据集中簿记建档、集中配售的结果确定。不计复利，逾期不另计息 3  13、托管方式：实名记账式，在银行间市场清算所股份有限公司进行统一 14、发行方式：本期中期票据由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、 托管 票面利率招标、集中配售的方式在银行间市场公开发行 15、承销方式：组织承销团，主承销商以余额包销的方式承销本期中期票 据 16、发行