中联重科股份有限公司2016度第一期超短期融资券募集说明书详解.pdf

中联重科股份有限公司2016 年度第一期超短期融资券募集说明书 中联重科股份有限公司 2016 年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人： 中联重科股份有限公司 注册额度： 50 亿元 本期发行金额： 25 亿元 本期发行期限： 270 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 长期主体信用等级： AAA 中债资信评级： AA 主承销商及簿记管理 国家开发银行股份有限公司 人： 联席主承销商： 中国银行股份有限公司 二 0 一六年一月 中联重科股份有限公司2016 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短 期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作 出任何判断。投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 1 中联重科股份有限公司2016 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 重要提示 1  目录 2  第一章释义 5  一、一般术语 5  二、专业术语 7  第二章风险提示及说明 9  一、与本期超短期融资券有关的投资风险 9  二、与发行人有关的风险 9  第三章发行条款 19  一、主要发行条款 19  二、发行安排 21  第四章募集资金运用 23  一、募集资金用途 23  二、偿债计划及其他保障措施 23  三、承诺 26  第五章企业基本情况 27  一、基本情况 27  二、历史沿革 28  三、股权结构和实际控制人 30  四、独立性 31  五、重要权益投资情况 32  六、公司治理情况 37  七、人员情况 47  八、主营业务情况 58  九、在建、拟建工程情况 88  十、发行人发展战略 92  2 中联重科股份有限公司2016 年度第一期超短期融资券募集说明书 十一、发行人所在行业状况、发展前景 92  十二、发行人行业地位及竞争优势分析 99  第六章发行人 2015 年三季度基本情况 103  一、企业经营情况 103  二、企业财务情况 103  三、企业资信状况 105  四、重大不利变化排查 105  五、其他事项排查情况 107  第七章企业资信状况 108  一、发行人的信用评