新津县交通建设投资有限责任公司非公开发行2014年公司债券简版.pptVIP

新津县交通建设投资有限责任公司 非公开发行2014年公司债券 天津股权交易所 目 录 content NO1. 本期私募债券基本要素 NO2. 交易结构 NO3. 风控保障 NO.4 项目亮点 NO.5 附注 NO1.本期私募债基本要素 1. 本期债券基本要素 项目名称 新津县交通建设投资有限责任公司非公开发行2014年公司债券 债券备案号：天交所债备字（2014）27号 债券发行人 新津县交通建设投资有限责任公司 交易挂牌机构 天津股权交易所 受托管理人 贵阳银行股份有限公司成都分行 资金用途 本期私募债券发行所募集资金拟用于 补充公司所承建的G108线成都绕城新津段项目建设资金 还款来源 新津交投公司经营性收入； 财政支持（已列入政府性债务） 发行规模 一亿元 认购起点 5万元（以5万元整数倍递增） 预期年化收益率 5万 ≤认购额30万 8.5% 30万≤认购额50万 9% 50万≤认购额 9.5% 产品期限 12个月 付息方式 利息按季度支付，到期还本付息 募集账号 开户银行：开户银行：贵阳银行股份有限公司成都成华支行 户名：新津县交通建设投资有限责任公司 账号：2401 0120 5400 00195 2.交易结构 本期私募债券 合格 投资者 天津股权交易所 新津交通 建设投资 有限责任 公司 （融资方） 人民政府 人大常委 财政局 新津县人民政府、人大常委会同意财政局纳入财政预算 备案制 挂牌发行 还本 付息 持 有 贵阳银行 担任受托管理人 受托管理 土地抵押 足值土地抵押 抵押率49.5% NO3.风控保障 还款来源有保障：政府财政支持 01 02 足值土地抵押 3.1风控保障——还款来源有保障，政府财政支持 还款来源有保障 政府财政支持 新津县人民政府、人大常委会同意财政局将项目资金 纳入财政预算，列入政府性债务。 偿债资金主要来源于发行人的日常经营活动产生的现金流入, 公司经审计的财务报告显示，2013年与2014年9月30日净利润分别为3,003.24万元与9,731.98万元。 具有较好的债务偿付能力。 新津县人民政府、人大常委会同意财政局将此笔还款纳入财政预算, 列入政府债务 3.1风控保障——还款来源有保障，政府财政支持 2013年新津财政总收入51.31亿元，增长7.4%； 地方公共财政收入15.31亿元，增长14.6%； 固定资产投资241.19亿元，增长19.1%； 社会消费品零售总额50.49亿元，增长10.3%； 城镇居民人均可支配收入24684元，增长12.2%； 农民人均纯收入12524元，增长13.2%；万元GDP能耗下降3.4%。进入全省十强县行列。 足值土地抵押为本债券提供担保： 发行方提供三宗土地总面积63884.3平米，市场评估价值合计【2.02亿元】商住出让用地作为抵押，抵押率【49.5%】，未来土地成交价格有上升潜力。 3.2 足值土地抵押 扣除发行人已经抵押的土地资产和用于本期债券抵押担保的土地资产，发行人仍有账面价值为234,550万元的土地未被抵押，货币资金、应收账款和未被抵押的土地资产能够为本期债券的偿付提供应急保障。 流动性资产和未被抵押的土地资产作为应急保障 NO4.项目亮点 国家级开发区（与浦东新区同级）项目 01 02 成都银行贵阳分行作为受托管理人 03 天津股权交易所备案发行 4.1国家级开发区（与浦东新区同级）项目 新津位于国家级开发区-天府新区核心 新津位于四川成都的南部，是全国最具投资潜力中小城市百强第25位，被评为中国民营经济最佳投资县、浙商投资潜力城市和全国软环境建设先进县。 新津是川西重要的物资集散地和交通枢纽， 是四川省经济技术向西南辐射的必经之地。 获“2013四川省县域经济十强县”称号。 新津工业园区已落户企业260户。其中，世界500强企业11家，国内100强企业8家，上市公司15家，央企8家。 4.2由贵阳银行作为受托管理人 贵阳银行成都分行作为债券的受托管理人： 代表债券持有人办理资产抵押，管理募集资金，安排偿债准备。与发行人签订《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》、《募集资金监管协议》（受托管理人对次账户监章，并不得为其开通网银）、《偿债保障金监管账户》、《抵押资产监管协议》、《抵押合同》。 受托管理人履行下列职责： 持续关注发行人的资信状况，出现可能影响私募债券持有人重大权益的事项时，召集私募债券持有人会议； 发行人为私募债券设定抵押或质押担保的，私募债券受托管理人应在私募债券发行前取得担保的权利证明或其他有关文件，并在担保期间妥