四环药业重组配套推介要点.ppt

四环药业股份有限公司非公开发行股票募集重大资产重组配套资金推介材料 2013年11月 目 录 1 上市公司简介 资产重组方案介绍 置入资产简介 募集配套资金发行概要 2 3 4 募集资金应用 5 上市公司简介 公司名称： 注册地点： 法定代表人： 注册资本： 成立时间： 营业执照注册号： 上市日期： 上市地： 股票简称： 股票代码： 四环药业股份有限公司 北京市顺义区南法信地区三家店村北 张秉军 9,322.50万元 1996年9月10日 110000009775625 1996年9月13日 深圳 四环药业 000605 公司所属行业为医药行业，主营业务为生物制药、中西药的研究开发；小容量注射剂、冻干粉针剂的生产和销售，主要产品为盐酸芦氟沙星、100u纤溶酶、复方甘草酸苷、促肝细胞生长素等。受国内医疗体系改革、医药价格普降等因素的影响，医药行业仍处于较为低潮的时期，行业内竞争激烈，加之公司规模小、盈利能力弱，使生产经营面临较大压力。 天津市国资委 泰达控股 四环药业 100% 55.75% 公司控股股东为天津泰达投资控股有限公司。最近三年内，公司控股股东未发生变化。实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。 上市公司财务数据 项目 2013.6.30 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 总资产 17,376.86 13,787.49 13,250.79 13,028.33 流动资产 4,460.94 4,389.59 3,459.25 2,743.55 非流动资产 12,915.93 9,397.90 9,791.53 10,284.78 总负债 11,433.45 7,635.41 7,631.13 7,225.03 流动负债 11,033.45 7,235.41 7,231.13 6,825.03 非流动负债 400.00 400.00 400.00 400.00 净资产 5,943.41 6,152.08 5,619.66 5,803.30 归属于母公司股东的所有者权益 5,494.72 5,701.29 5,179.37 5,362.73 少数股东权益 448.69 450.79 440.29 440.57 项目 2013年1-6月 2012年度 2011年度 2010年度 营业收入 3,377.17 5,823.98 3,864.83 3,374.58 营业利润 -206.64 557.26 -218.61 -652.37 利润总额 -208.67 561.11 -183.64 -676.35 净利润 -208.67 532.42 -183.64 -676.35 归属于母公司股东的净利润 -206.58 521.92 -183.36 -653.98 经营活动产生的现金流量净额 -152.95 316.30 -106.02 469.91 投资活动产生的现金流量净额 -11.96 -134.87 134.71 -225.03 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 531.96 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 -164.91 713.39 28.69 244.88 目 录 1 上市公司简介 资产重组方案介绍 置入资产简介 发行概要 2 3 4 募集资金应用 5 四环药业重组背景 四环药业因2010年、2011年连续两年亏损，根据《深圳交易所股票上市规则》的规定，公司股票自2012年3月12日起已被实行退市风险警示的特别处理。2012年，公司通过各种措施实现扭亏为盈，暂时摆脱了退市的风险，但盈利能力和持续经营能力并没有从根本上得到明显提升和有效改善。本次重组是上市公司改善资产质量，增强公司持续盈利能力，保护债权人及中小股东利益的重要举措。 水务建设作为重要的公用基础事业，与社会经济发展、人民生活息息相关。天津市滨海水业集团股份有限公司是天津市水务局旗下的骨干企业，随着公司业务的不断拓展，在资本实力、融资渠道、品牌效应、项目建设等方面均面临更高的挑战。天津市水务局拟通过本次对四环药业进行重组，实现滨海水业的借壳上市。该项资本运作将进一步推动滨海水业的快速发展，并极大增强天津市水务类资产运营的资本实力、运营效率，适应天津市经济社会发展对水务建设的需要，是滨海水业乃至全市水务系统实现长期发展战略目标的必要步骤和可靠保障。 重组方案简介 四环药业以全部资产和负债（作为置出资产