2016年上海农村商业银行股份有限公司二级资本债券(第一期)发行公告.docVIP

重要提示:发行人确认截至本发行公告封面载明日期，本发行公告不存在虚假记载、重大遗漏及 误导性陈述。投资者购买本期债券，应当认真阅读本发行公告及有关的信息披露文件，进行独 立的投资判断。主管部门对本期债券发行的核准，并不表明其对本期债券的投资价值作出了任 何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断。 2016年上海农村商业银行股份有限公司 二级资本债券（第一期）发行公告 发行人：上海农村商业银行股份有限公司 注册地址：中国上海市浦东新区银城中路 8号 15-20楼、22-27楼 邮政编码：200120  2016年上海农村商业银行股份有限公司二级资本债券（第一期）发行公告 目录 第一章释义..................................................................................................................3 第二章本期债券次级性说明及风险提示..................................................................8 第三章发行人基本情况............................................................................................16 第四章本期债券情况................................................................................................32 第五章发行人历史财务数据和指标........................................................................40 第六章发行人财务结果分析....................................................................................45 第七章本期债券募集资金的使用............................................................................61 第八章发行人与主要股东、子公司及其他投资者的投资关系............................62 第九章发行人董事会、监事会及高级管理人员....................................................66 第十章本期债券承销和发行方式............................................................................74 第十一章发行人律师的法律意见............................................................................75 第十二章本期债券的信息披露................................................................................77 第十三章与本期债券发行有关的机构....................................................................80 第十四章备查文件....................................................................................................83 2  2016年上海农村商业银行股份有限公司二级资本债券（第一期）发行公告 第一章释义 上海农商银行/本行/发行人 指上海农村商业银行股份有限公司 指2016年上海农村商业银行股份有限公司二级资本债 本期债券 券（第一期） 指发行人根据本发行公告所载条件公开发售二级资本 债券的行为 本期发行 发行文件 指在本期债券发行过程中必需的文件、材料或其他资 料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说 明书、发行公告） 指发行人为本期债券发行制作并向投资者披露的 募集说明书 发行公告 发行章程 《2016年上海农村商业银行股份有限公司二级资本债 券（第一期）募集说明书》 指发行人为本期债券发行制作并向投资者披露的 《2016年上海农村商业银行股份有限公司二级资本债 券（第一期）发行公告》 指发行人为本期债券发行制作的《2016年上海农村商 业银行股份有限公司二