2016年上海农村商业银行股份有限公司二级资本债券(第一期)募集说明书.docVIP

重要提示:发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、重大遗 漏及误导性陈述。投资者购买本期债券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的核准，并不表明其对本期债券的投资价值作 出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断。 2016年上海农村商业银行股份有限公司 发行人：上海农村商业银行股份有限公司 注册地址：中国上海市浦东新区银城中路 8号 15-20楼、22-27楼 邮政编码：200120  2016年上海农村商业银行股份有限公司二级资本债券（第一期）募集说明书 基本条款 债券名称 2016年上海农村商业银行股份有限公司二级资本债券（第 一期）。 发行人 上海农村商业银行股份有限公司。 品种期限 10年期固定利率品种，在第 5年末附有前提条件的赎回权， 发行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分或全部 赎回该品种债券。 债券类型 减记型合格二级资本债券。 发行规模 本期发行规模 30亿元。 募集资金用途 本期债券募集资金将根据适用法律和监管部门的批准用于充 实发行人二级资本，提高发行人资本充足率，以增强发行人 的运营实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳健发展。 债券评级 次级条款 经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用 评级为 AAA级，本期债券的信用评级为 AA+级。 本期债券本金和利息的清偿顺序排在发行人的存款人和一般 债权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券 之前，本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同 的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本 期债务偿还顺序相同的其他二级资本债券同顺位受偿。除非 发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人加速偿还 本期债券的本金和利息。 减记条款 1、当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人 同意的情况下自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期债 券以及已发行的本金减记型其他一级资本工具的本金进行全 额减记，任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付。当债 券本金被减记后，债券即被永久性注销，并在任何条件下不 2  2016年上海农村商业银行股份有限公司二级资本债券（第一期）募集说明书 再被恢复。 2、触发事件指以下两者中的较早者：（1）中国银监会上海 监管局认定若不进行减记发行人将无法生存；（2）相关部门 认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持发行人将 无法生存。触发事件发生日指中国银监会上海监管局或相关 部门认为触发事件已经发生，并且向发行人发出通知，同时 发布公告的日期。 3、触发事件发生日后两个工作日内，发行人将就触发事件 的具体情况、本期债券将被减记的金额、减记金额的计算方 式、减记的执行日以及减记执行程序予以公告，并通知本期 债券持有人；减记执行日的前一个工作日，发行人将本期债 券的减记通知送达中央结算公司，并授权中央结算公司在减 记执行日进行债权注销登记操作。 赎回权 本期债券设定一次发行人选择提前赎回的权利。在行使赎回 权后发行人的资本水平仍满足中国银监会上海监管局规定的 监管资本要求的情况下，经中国银监会上海监管局事先批 准，发行人可以选择在本期债券设置提前赎回权的计息年度 的最后一日，按面值一次性部分或全部赎回本期债券。 发行人须在得到监管部门批准且满足下述条件的前提下行使 赎回权：（1）使用同等或更高质量的资本工具替换被赎回的 工具，并且只有在收入能力具备可持续性的条件下才能实施 资本工具的替换；或（ 2）行使赎回权后的资本水平仍明显 高于中国银监会上海监管局规定的监管资本要求。 在满足赎回条件的前提下，发行人若选择行使赎回权，将至 少提前 1个月发出债券赎回公告，通知债券持有人有关赎回 执行日、赎回金额、赎回程序、付款方法、付款时间等具体 安排，同时披露律师出具的法律意见书及监管机构同意本次 赎回的监管意见函。 3  2016年上海农村商业银行股份有限公司二级资本债券（第一期）募集说明书 中介机构 牵头主承销商 发行人会计师 中信建投证券股份有限公司 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市中伦（上海）律师事务所 联合资信评估有限公司 发行人律师 信用评级机构 发行人法定代表人 冀光恒 发行人债券发行事务负责人 李苇莎 4  2016年上海农村商业银行股份有限公司二级资本债券（第一期）募集说明书 重要提示 本期二级资本债券经中国银行业监督管理委员会上海监管局《中国银监会 上海监管局关于上海农村商业银行股份有限公司发行二级资本债券的批复》 （沪银监复[2016]169号）和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》 （银市场许准予字