2016年萧县建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要.docVIP

 2016年萧县建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和《企业债券管理条例》等法律、法规的规定及有关要求，对 本期债券发行材料的真实性、准确性和完整性进行了充分核查，确认 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 发行人、各中介机构均对本期债券出具了综合信用承诺书，若出 I  2016年萧县建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 现违反承诺的情形，将依据《证券法》、《企业债券管理条例》和《国 家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券工作的通知》等 相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何人或实体提 供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券的基本要素 （一）债券名称：2016年萧县建设投资有限责任公司公司债券 （简称“16萧县建投债”）。 （二）发行总额：人民币 9亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面 利率为Shibor基准利率加上基本利差。簿记建档利率的区间上限为 6%；Shibor基准利率为簿记建档日前5个工作日全国银行间同业拆借 中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年 期Shibor（1Y）利率的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期 债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人 与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部 门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息， 不计复利，逾期不另计利息。 （四）还本付息方式：本期债券设本金提前偿还条款，在债券存 II  2016年萧县建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、 20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。每年付息一次，每年 付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有 人所持债券面值所应获得利息进行支付。第3年至第7年利息随当年度 应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金 兑付款项自兑付日起不另计利息。 （五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家 法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投 资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （六）发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中 央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投资 者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象 为在中国证券登记结算有限公司上海分公司开立合格基金证券账户 或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （七）担保情况：本期债券由安徽省信用担保集团有限公司提供 全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 （八）信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定， 本期债券的信用级别为AAA，发行人的主体长期信用级别为AA-。 III  2016年萧县建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 目录 释义.........................................................................................................1 第一条债券发行依据 ............................................................................4 第