保险行业培训-中国平安--万能金领建议书（27页）教案.ppt

解读万能金领建议书 北分营销企划部 2006年7月 按步骤清晰讲解保单利益测算表 来自 中国最大的资料库下载 来自 中国最大的资料库下载 双击金领图标，进入金领登陆界面 登陆金领软件 一、登陆金领系统 来自 中国最大的资料库下载 点击进入建议书制作页面 输入客户姓名 选择性别 选择客户类型 填写出生日期 二、客户信息填写 来自 中国最大的资料库下载 进入建议书制作页面 点击添加主险 小技巧：向右拉动边框可以看到险种全称，便于选择不确定的险种 选择需要制作的险种 选定险种后，点击确定 三、建议书制作 来自 中国最大的资料库下载 填入期交保费与交费期 注意：填入期交保费后，系统会自动生成基本保额投保区间和重疾提前给附保额区间，设计基本保额和重疾提前给附金额时只能系统给出区间进行设置。 填写基本保险金额 在重疾提前给附处打勾 填入重疾提前给附保额 首期的基础信息填写完后，必须点击设置键，金领才会将信息录入后台处理 1、首期基础信息填写 来自 中国最大的资料库下载 填入追加保费基础信息 信息填写完后，点击设置键 2、追加保费 来自 中国最大的资料库下载 填入部分领取基础信息 点击设置键 3、部分领取 来自 中国最大的资料库下载 险种信息再次确认后，点击确定，返回建议书制作页面。 小技巧：如果信息录入出现错误或客户想修改基础信息可点击清空重填，重新填写 来自