2013-2014年度中国乳业发展回顾与展望预案.docx

PAGE  2013/2014年度中国乳业发展回顾与展望 北京东方艾格农业咨询有限公司 2013年12月 报告简介 2013年是中国乳业发展历程中又一个重要转折年，以传统散养加快淘汰以及规模化养殖快速发展为特点，整个行业加快了由粗放式数量增长型向集约式质量效益型的过渡，由超常规无序发展向平稳有序发展的过渡。11月份召开的中国共产党第十八大三中全会，拉开了中国全面深化改革的序幕，也会对中国乳业可预见的未来几年内带来重大影响。总体来说，中国乳业面临的挑战加剧，同时机遇并存。 从挑战来看，主要表现在：（1）2013年，中国CPI指数持续攀升，物价全面上涨，与上游奶牛养殖业相关的奶牛饲草料价格、燃料动力成本、人工成本等全面上涨，致使原奶的生产成本持续走高，同期原料奶的收购价格虽然也上涨，但由于成本和费用的上涨快于价格的上涨，加之牛肉价格快速上涨，导致越来越多的散户（包括部分小型规模养殖）杀牛卖肉，出现非正常性奶牛淘汰，被迫退出奶牛养殖业。同期，规模养殖业的投入-产出效益显著优于散户，规模养殖业在奶源生产中的比例加快提升。（2）从性价比来看，由于饲料结构不合理，单产相对较低，牧场投入品成本过高，中国已成为全球原料奶价格最高的国家之一，过高的原料奶价格，不仅削弱了中国乳业在国际上的竞争力，使中国乳品出口回升步履维艰，也给国内乳品加工企业造成巨大的成本压力，迫使乳品企业调整产品结构，增加高附加值产品的比例，以维持和提高毛利率水平。（3）受奶源主产区奶牛非正常淘汰的影响，国内奶源供求矛盾进一步加剧，导致原料奶收购价格不断攀升，许多乳品企业被迫调整产品结构，减少符合大众消费需求的中低端产品生产，更多生产高价奶制品，而过高的乳品价格抑制了乳品消费。（4）2013年中国乳制品进口，特别是全脂奶粉和脱脂奶粉进口再创新高，乳制品的大量进口对国内同业带来了巨大的压力和市场的严重冲击。另一方面，上半年新西兰的严重旱情导致原料奶产量下降及收购价格大幅上涨，同时欧洲、北美和拉美国家原料奶价格的上涨推动乳制品价格上涨，致使中国乳品进口价格同比显著上涨，加大了以进口品为原料的国内乳制品加工成本。另外，新西兰恒天然“肉毒杆菌”乳品质量安全事件影响了中国从新西兰的乳品进口。（5）三聚氰胺事件以及其他相关乳品质量安全事件，严重打击了消费者对国产乳制品（特别是婴幼儿配方奶粉）的消费信心，消费者尚未从事件的心理阴霾中走出来。 从机遇来看，主要体现在：（1）国内乳品消费潜力巨大。目前国内居民人均乳类消费大致30千克，不到世界平均水平的三分之一，居民乳品消费水平与人均收入的增长不相符，同时，通过最近二十年的市场培育，越来越多的居民逐渐认识乳品的营养价值和保健功效，但乳品的质量安全问题和过高的价格影响了居民的乳品消费。（2）2013年，中国政府空前加大了对行业的扶持与规范力度。除了既有的扶持政策之外，又正在出台针对重点企业的扶持，包括税收优惠、中央和省级财政资金支持、金融机构贷款、支持企业利用资本市场融资以及落实土地政策等方面。同时，乳品加工的“准入门槛”再次提高，加工市场秩序逐步得到净化，乳品市场竞争也趋向规范有序，乳制品加工业的利润空间有所提高，从一定程度上缓解了生产成本上涨带来的压力。（3）国内奶源的短缺和乳品消费的巨大市场潜力，吸引了行业内外及国内外资本的垂青，国际上许多乳业巨头，希望能在新一轮的国内乳业扩张过程中分享“蛋糕”，从一定程度上促进了国内乳业的产业升级。（4）从国际环境来看，全球经济总体上较上年度有所好转，尽管仍然有较大的不确定性，但危机程度有所缓解，尽管不同的经济体差异较大。全球乳制品需求依然旺盛，特别是以中国和印度为主的新兴经济体需求依然强劲，同时全球主要经济体的乳制品生产与供给总体上较上年同期有所增长，对出口的依赖程度增强。（5）乳业发达经济体目前面临的艰难局势给中国乳业带来了机遇，特别是“走出去”战略的实施提供了机遇。 从2014年的市场前景来看，从国内来看，2013年11月召开的党的十一届三中全会为全面深化改革拉开了序幕，将对中国乳制品市场及行业监管带来重要影响：（1）中国的人口政策将进行调整，允许“单独二胎”，2014年新生儿的数量将增长，虽然增幅尚难准确定量，该政策婴幼儿配方奶粉行业无疑是利好；（2）保障和改善民生作为政府关注的焦点之一，包括乳制品在内的食品安全问题有望得到空前的重视和解决，消费者对国产乳品的消费信心有望得到提振； 3）三中全会《决定》中明确提出中央将成立“国家安全委员会”、“着力解决权责交叉、多头执法问题，建立权责统一、权威高效的行政执法体制”、“在制定负面清单基础上，各类市场主体可依法平等进入清单之外领域”、“清理和废除妨碍全国统一市场和公平竞争的各种规定和做法，严禁和惩处各类违法实行优惠政策行为”等，在此大背景下