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2016 年第一期湖北省交通投资集团有限公 司可续期公司债券募集说明书 发行人 湖北省交通投资集团有限公司 牵头主承销商 联席主承销商 二0一六年六月  2016年第一期湖北省交通投资集团有限公司可续期公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期 债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查， 履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 I  2016年第一期湖北省交通投资集团有限公司可续期公司债券募集说明书 除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体 提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明 书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016年第一期湖北省交通投资集团有限公司 可续期公司债券（简称“16鄂交投可续期 01”）。 （二）发行总额：人民币 10亿元。 （三）债券期限：本期债券以每 5个计息年度为一个周期。在 每 5个计息年度末附发行人续期选择权，发行人有权选择将本期债券 期限延长 5年，或选择在该计息年度末到期全额兑付本期债券。 （四）利率确定方式：本期债券采用浮动利率形式，单利按年 计息，不计复利。票面年利率由基准利率加上基本利差确定。基准利 率每 5年确定一次。首次基准利率为发行公告日前 1250个工作日的 一周上海银行间同业拆放利率（Shibor）的算术平均数（四舍五入保 留两位小数），其后每 5年的基准利率为在该 5年计息周期起息日前 1250个工作日的一周上海银行间同业拆放利率（Shibor）的算术平均 数（四舍五入保留两位小数）。本期债券首次发行基本利差和票面利 率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案。 若发行人选择延长本期债券期限，则从第 6个计息年度开始票面 利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上 100个基点（1个基点 II  2016年第一期湖北省交通投资集团有限公司可续期公司债券募集说明书 为 0.01%，下同），在第 6个计息年度至第 10个计息年度内保持不变； 从第 11个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上基本利差 再加上 200个基点。即： 本期债券票面利率计算公式 计息年度 票面利率公式 当期基准利率+基本利差 第 1至 5个计息年度 第 6至 10个计息年度 当期基准利率+基本利差+100基点 当期基准利率+基本利差+200基点 从第 11个计息年度开始的每个计息周期 （五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规另有规定 的除外）公开发行和通过上海证券交易所（国家法律、法规禁止购买 者除外）协议发行相结合的方式发行。 （六）发行范围及对象：（1）承销团成员设置的发行网点公开发 行：在中央国债登记公司开户的机构投资者（国家法律、法规另有规 定除外）。（2）上海证券交易所协议发行：持有中国证券登记公司上 海分公司基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）。 （七）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。 每年付息一次，若发行人不行使续期选择权，则在该计息年度末全额 兑付本金及利息。 （八）债券担保：本期债券无担保。 （九）信用评级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行 人主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。 III  2016年第一期湖北省交通投资集团有限公司可续期公司债券募集说明书 目录 释义..............................................