南通汽运实业集团有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书.docVIP

南通汽运实业集团有限公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书 发 行 人 ：南通汽运实业集团有限公司 主 承 销 商 ：浙商银行股份有限公司 注册总金额 ：8.5亿元 本期发行金额：3.5亿元 本期发行期限：365天 担 保 情 况 ：无担保 信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体信用级别：AA 债项信用级别：A-1 簿记管理人：浙商银行股份有限公司 二〇一六年  南通汽运实业集团有限公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投 资者购买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 1  南通汽运实业集团有限公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 ..........................................................................................................4 第二章 投资风险提示 ................................................................................................6 一、与本期短期融资券相关的风险.........................................................................6 二、与发行人相关的风险.........................................................................................6 第三章 发行条款 ......................................................................................................14 一、主要发行条款...................................................................................................14 二、发行安排...........................................................................................................15 第四章 募集资金运用 ..............................................................................................17 一、募集资金用途...................................................................................................17 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺...........................................................17 三、偿债保障措施...................................................................................................17 第五章 发行人基本情况 ......................................................................................