首钢总公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书.docVIP

首钢总公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人：首钢总公司 本期超短期融资券注册金额：人民币肆佰亿元整 首期超短期融资券备案发行金额：人民币陆拾亿元整 本期超短期融资券发行期限：270天 本期超短期融资券担保情况：无担保 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 发行人主体评级： AAA 首期主承销商及簿记管理人 首期联席主承销商 二〇一六年六月  首钢总公司 2016年度第一期超短期融资券 重要提示 本超短期融资券募集说明书由首钢总公司（简称 “发行人”、“公 司”、“首钢”）提供。 发行人本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易 商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本 期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融 资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事会成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本募集说明书附带交叉违约事项。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1  首钢总公司 2016年度第一期超短期融资券 目 录 第一章 释 义 ...................................................................................... 5 第二章 风险提示及说明.................................................................... 12 一、本期超短期融资券的投资风险.....................................................................12 二、与发行人相关的风险.....................................................................................12 第三章 发行条款 ................................................................................ 25 一、主要发行条款.................................................................................................25 二、本期超短期融资券发行安排.........................................................................27 第四章 募集资金运用 ........................................................................ 29 一、发行人融资目的.............................................................................................29 二、发行人募集资金运用.....................................................................................29 三、发行人偿债保障措施.....................................................................................30 四、发行人承诺.....................................................................................................32 第五章 发行人基本情况.................................................................... 33