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理财工作室竞聘报告 ——侯雪娇 目录 Content 1 个人业绩 2 3 个人简历和计划 理财工作室岗位认识 个人简历 毕业于三亚航空旅游学院 新华支行宅居4年——2012年10月来到兴业银行新华支行担任柜员职务，2015年5月从柜区来到厅堂做客户营销工作至今 持有各项资格证：AFP资格，会计从业资格，英语四级，零售业务，零售柜员，会计结算柜员 CFP考试已通过福利，保险，税务三科，计划剩余两科投资和综合案例在8月底之前通过，成为一名CFP持证人 17年6月报名 挑战CFA一级 8月报名基金从业资格证并于9月下旬参加全国统一考试拿到资格证 9月报名金融相关专业的在职研究生并于17年初参加考试 自我提升计划 个人业绩 迎新春时点存款：由15年12月初下达任务时的500万增长至2月任务节点时2100万 财富类中收：保险类产品 中收 基金产品 中收 合计一季度利润（零售部贾磊提供） 理财工作室岗位认识 建立目的：紧跟任务链，带领支行团队最大化创造财富利润 内容： 策划活动 任务合理分配和督导 对任务产品培训，编写传达营销话术，提升支行团队的营销能力 活动策划 提升团队水平 营销方式 在活动经费有限的情况下，怎样能激发客户的兴趣，通过别出心裁的方式吸引客户参与进来———新颖的活动，为客户适当提供平台，互利共赢 除安排常规任务产