企业结构化融资业务培训7.1摘要.pptVIP

主要文件制度 2.1 结构化融资概念 2.2 结构化融资业务市场模式 * 企业结构化融资业务培训 2012年06月 行内培训材料 业务创新发展模式 结构化融资业务考试大纲 结构化融资业务概述 业务流程介绍 1 2 3 4 目 录 考试内容划分 掌握 重点内容，也是命题的重要考点，要求应考者能灵活应用，学习班时应考者对这部分内容要理解的详细、深入； 熟悉 重要内容，应考者除弄清楚各个知识点的原理、内容、流程和方法外，还要注意与其他相关知识点进行对比复习 ； 了解 相关内容，考试深度较浅，考题更直观，易得分。 兴业银行企业金融客户结构化融资业务管理办法》兴银【2011】544号 《兴业银行企业金融客户结构化融资业务营销作业指引》讨论稿 《兴业银行企业金融客户结构化融资业务送审规范》 《兴业银行结构化融资业务营销指引》 业务创新发展模式 结构化融资业务考试大纲 结构化融资业务概述 业务流程介绍 1 2 3 4 目 录 兴业银行企业金融客户结构化融资业务是为我行满足企业金融客户（以下简称“融资人”）多元化融资需求，基于融资人未来现金流或相关资产为标的物设计的，本行承担实质信用风险的非标准化融资产品和金融服务，主要包括非标准类信贷的债权属性融资业务和非标准的股权属性融资业务、向行内自营或理财资产池提供非标投资基础资产业务、类信贷理财发行业务及类信贷代理信托资金收付业务等。 结构化投资者 同业 个人投资人 企业投资人 结构化融资者 非政府融资平台 非房地产企业 非国家限制领域 融资中介 信托 北金所 租赁公司 资本 资本 收益 收益 资本 收益 脱中介 渠道对接 资金 同业客户 零售渠道 私人银行部 同业存款 企业客户 同业拆借 资产 应收账款 支持 发债客户短期流贷 股票收益 权类 2.3 结构化融资业务运作模式 类信贷 若结构化融资产品需通过零售和私人银行渠道进行销售，需由投资银行部另行报送总行财富委员会评审小组进行评审。 1、作为本行客户结构性存款的基础资产向客户募集； 2、向本行理财资产池定向募集； 3、向本行机构客户或者私人银行客户定向募集； 4、股权投资等其他资金来源。 2.4 结构化融资业务的资金来源方式 业务创新发展模式 结构化融资业务考试大纲 结构化融资业务概述 业务流程介绍 1 2 3 4 目 录 3.1 类信贷业务模式（北金所）—— 介绍 产品 优势 交易 费用 北金所 模式 介绍 适用 企业 分行作为委托债权投资受托人，向北金所发起提交某公司委托债权项目挂牌申请，总行创设发行银行理财计划，并作为银行理财计划代理人以委托人身份投资该笔委托债权项目。 北金所收取中间服务费千分之一 发债客户过桥融资需求； 类信贷客户：我行有足额授信，但缺授信规模无法满足客户融资需求。 合法直销渠道； 信托良好替代品； 交易公允且非标融资合法化。 借款人与委托债权项目发起方（分行）签署委托债权项下融资顾问服务协议； 委托债权项目发起方（分行），向北金所递交《北京金融资产交易所委托债权项目交易申请书》，通过北金所进行委托债权项目信息发布； 北金所根据委托债权项目发起方提交的交易申请书中的基础信息制作挂牌公告； 我行理财在委托债权项目挂牌期间向北金所提出委托意向，成为意向委托人； 北金所组织交易，我行理财通过议价或竞价的方式成为最终委托人，我行理财与受托人签订委托债权项目交易的协议； 我行理财依据相关协议的约定向受托人支付用于委托债权项目的资金，受托人最终划付至借款人。 交易结构 融资客户 我行理财 北金所 分行 我行理财与受托人、融资客户签订委托借款合同协议文本； 理财将资金先后划付至受托人理财归集账户、托管账户、过渡户、融资人账户 在北金所发布委托债权信息 支付利息收益 划付资金 代理收益分配 融资客户 分行 提出需要融资顾问服务需求 签署《顾问服务协议》 3.1 类信贷业务模式（北金所）—— 交易结构 3.1 类信贷业务模式（北金所）—— 准入标准 案例 其他 融资期限 融资人资质 中间业务收入12万，日均存款1200万 龙江环保 收益权类 中间业务收入1500万，日均存款1.25亿 宁波富达 土地抵押 参见案例 无锡建发 担保 1、融资资金不直接转回转出方前手企业账户，融资人与其直接前手的企业之间必须存在真实的交易关系或债权债务关系； 2、承兑人仅限于名单内银行（参见附件）； 3、质押率不得超过90%； 4、开立保证金账户。 参照股票收益权模式下股票的准入 参照我行信贷标准 我行主承，融资人为民营企业且债务融资工具为重新注册发行