未来速冻产业简析精读.pptx

速冻米面产业报告 中国GDP发展未来是硬着陆还是软着陆？ 1、2014年GDP增速略有回落，增速或减缓。但今年是中国产业结构进行转型升级的重要时间窗，难免遭到产业转型带来的阵痛影响，GDP增速减弱是可预见的，可喜的是经济总量仍处于良好的上升通道，这为中国产业结构升级奠定了浑厚的经济基础，今年一季度GDP为128213亿元，按可比价格计算，同比增长7.4%，增速比上季度回落0.3个百分点。预计中国二季度GDP增速在6.7%至7.0%之间； 2、内需贡献继续提高，最终消费支出占GDP比重为64.9%， 中国CPI 居民消费指数 1、物价平稳增长，基本符合国家调控预期。中国5月CPI指数同比上涨2.5%，高于4月份1.8%的涨幅，但仍远远低于中国政府为今年设定的3.5%的涨幅上限。中国CPI在5月重新提速； 2、5月份CPI通胀率符合市场预期。食品及非食品CPI月环比数据双双反弹，但是食品CPI回升是整体CPI走高是主要推动因素。猪肉价格在5月份出现了格外强劲的反弹，但此后走稳。 　　短期政策影响有限，因为食品价格、特别是猪肉价格的上涨已在近日企稳，三季度CPI压力较轻； 中国市场在一定是程度上面临通货膨胀的压力，同时也影响着居民的消费信心； 中国PPI 工业品价格指数 1、生产者物价指数(PPI)连续第27个月下降，不过5月份1.4%的降幅要远低于4月份2%的降幅，PPI月环比增幅自2013年11月以来首次回升至正值区间，有一定需求增速温和提高的迹象相符 3、PPI现状可能是原料成本下降，也有更可能是需求疲软所致，CPI主要有两部分构成一部分是不需要加工的农产品等，另一部分主要是工业品（PPI的部分产品）。如果PPI下降，但CPI上升说明农产品价格在上升，这对食品加工企业存在较大的压力； 中国经济大环境小结： 米面类 例如水饺 汤圆 馄饨 粽子 面点等 调理类 例如火锅丸子类 方便菜肴 半成品等 水产类 例如海产等 肉禽类 例如冷冻肉 冻鸡、冻肉制品等 果蔬类 例如速冻玉米粒、青豆等 目前中国速冻食品以米面类主食产品为主，其占比超过60%以上，已具有规模性品类为：水饺、汤圆、馄饨、粽子、面点。 水产、肉禽、果蔬更多属于初加工层面，附加值较低，处于产业链的上游； 调理类属于朝阳产业中的“新星”，无具体市场数据，预估15年将占到速冻产业的50%, 未来具有无限的延伸性； 中国速冻产业的分类 1、全国速冻食品的年产量每年以超过20%的幅度递增，一直是其他行业“可望而不可及”，2015年预计产业突破800亿元 2、2011年末的“金葡菌”事件着实为速冻食品行业罩上了一层阴霾，波及全行业的食品安全事件导致的信任危机，也让速冻食品企业不得不花大力气在冷链冷藏上投下巨额的沉没成本，规避品牌发展风险 3、而近年来大城市周边广建食品产业区，包括京津地区、长三角地区和珠三角地区，都鼓励高附加值、高品质和功能化的方便速冻主食的发展，这也为相关区域龙头型企业奠定了品牌化提升的基础，必将从大格局上再造速冻食品行业，并让这个行业真正进入“后厨”时代。 中国速冻产业发展趋势 单位：万吨 中国速冻食品品牌竞争格局 目前速冻食品行业以三全、思念、龙凤和湾仔码头为领军品牌格局呈现。相对于食品其它子行业而言，速冻食品行业集中度较高。根据中华商业联合会等数据，2011年在速冻食品行业四大龙头企业中，三全占27%份额，处于领先地位，思念占20%，龙凤和湾仔码头分别占12%和11%的份额，前四大品牌合计占70%多。 速冻市场集中度（速冻食品CR2/3/4集中度） 速冻行业属于高集中度的行业， 1、在于速冻食品消费者品牌认知度高（食品安全的考虑），而龙头企业具备先发优势，形成了消费映像； 2、在产品的差异化方面并不明细，市场细分并不够充分； 3、渠道供应链的要求高，龙头企业在物流、终端方面优势也十分明显。 速冻行业品类结构（米面） 1、速冻米面绝大部分的销量集中在水饺、汤圆和馄饨等少数几个大类上。 2、速冻食品的种类则显得过于单调，与我国这个餐饮大国的地位稍有不符； 速冻行业品类结构（调理肉制品） 产品结构 2014年度累计 1、继米面产品后又一新星产业，年度复合增长30%，14年度预估超过300亿的规模； 2、行业的发展处于初级阶段，市场、企业的不规范导致一系列产品安全隐患问题频发； 3、产品同质化过于严重，同时受到上游原材料的制约成本压力较大，造成“鱼丸不含鱼、肉丸不含肉”现象充斥市场，埋下行业品质隐患； 4、中国近海污染现象同样从产业链的上游对行业造成隐患； 速冻产业发展的困局 困局1：行业规模不够导致不具有“产业链的话语权不够” 困局2：市场集中度高属于伪集中度，“品牌号召力”不够； 困局