零售营销体系建一期(厅堂营销)项目-CRM改造需求说明书v1.2.docVIP

零售营销体系建设一期（厅堂营销）项目 CRM系统 属性 内容 用户名称： 文档标题： 文档编号： 版本日期： 发布版本： 适用范围： 作者： 文档审批 审批人 职务 审批时间 审批意见 编号 修订内容 版本 修正章节 日期 修正人 变更记录 0.10 2.1.2 2.2.1 2013-11-1 客户扩展信息增加“归属机构”字段 证件类型、信息等端若存在多条记录，返回最近更新记录-11-05 增加客户证件类型和证件号码 EMAIL地址数据同步章节 年华卡老年卡 金额去掉1 需求概述 1 2 功能详述 1 2.1 排队机子系统 1 2.1.1 排队机取号查询客户基本信息 1 2.1.1.1 功能说明 1 2.1.1.2 上送参数 1 2.1.1.3 返回参数 2 2.1.2 排队机取号查询客户扩展信息 4 2.1.2.1 功能说明 4 2.1.2.2 上送参数 5 2.1.2.3 返回参数 5 2.2 预填单 6 2.2.1 预填单登录查询客户信息 6 2.2.1.1 功能说明 6 2.2.1.2 上送参数 6 2.2.1.3 返回参数 6 2.2.2 预填单登录查询客户卡信息 7 2.2.2.1 功能说明 7 2.2.2.2 上送参数 7 2.2.2.3 返回参数 7 2.3 移动营销子系统 8 2.3.1 大堂经理客户产品推荐查询 8 2.3.1.1 功能说明 8 2.3.1.2 上送参数 8 2.3.1.3 返回参数 8 2.3.2 查询客户AUM资产信息 9 2.3.2.1 功能说明 9 2.3.2.2 上送参数 9 2.3.2.3 返回参数 9 2.3.3 查询客户持有基金明细 9 2.3.3.1 功能说明 9 2.3.3.2 上送参数 10 2.3.3.3 返回参数 10 2.3.4 查询客户持有理财明细 10 2.3.4.1 功能说明 10 2.3.4.2 上送参数 10 2.3.4.3 返回参数 11 2.3.5 查询客户持有信用卡明细 11 2.3.5.1 功能说明 11 2.3.5.2 上送参数 11 2.3.5.3 返回参数 12 2.3.6 查询客户持有未结清贷款品种和余额 12 2.3.6.1 功能说明 12 2.3.6.2 上送参数 12 2.3.6.3 返回参数 13 2.3.7 查询客户持有保险明细 13 2.3.7.1 功能说明 13 2.3.7.2 上送参数 13 2.3.7.3 返回参数 14 2.4 网点积分系统 14 2.4.1 需求背景 14 2.4.2 需求说明 15 2.4.3 文件接口要求 15 2.4.4 数据接口 15 2.4.4.1 个人客户信息表 15 2.4.4.2 个人客户资产汇总管理表 17 2.4.4.3 个人账户管理资产汇总 18 2.4.4.4 借记卡账户号码关联信息 19 2.4.4.5 借记卡信息汇总 19 3 非功能需求 20 3.1 数据移植要求 20 3.2 系统可用性要求 20 3.3 数据和用户规模 20 3.4 安全性要求 20 3.5 业务应急处理要求 20 3.6 其他非功能要求 20 4 附件： 20 4.1 附件1 - 厅堂营销系统客户识别及产品推荐规则 20  需求概述 为了使零售营销体系（一期）项目中排队机子系统、移动营销子系统、网点积分系统更好的依托CRM系统，使零售营销体系（一期）项目建设得以更好、更顺利的进行，特提出此需求。以下为各子系统根据功能实现的需求，整理出的需CRM系统给予支持的详细内容。 功能详述 排队机子系统 排队机取号查询客户信息 排队机刷卡取号场景与CRM接口分为两个查询客户基本信息以及查询客户扩展信息，排队机取号所需要的信息都包括在基本信息中。 字段名 是否必输 缺省值 备注说明 介质类型 MediumType 是 1001010001 居民身份证 1001010002 户口簿 1001010003 护照 1001010004 军人身份证 1001010005 军官证 1001010006 士兵证 1001010007 武装警察身份证 1001010008 港澳居民往来内地身份证 1001010009 台湾居民往来大陆通行证 1001010010 临时居民身份证 1001010011 外国人居留证 ?12 卡/折 介质号码 M