新销售报价操作指引.docVIP

新销售报价操作指引 销售报价的新建： SD操作流程：销售---销售报价---新建 图1 图2 关于图2的重点说明： 新建报价的方式有途中红框有四项，此四项只能单独使用不能合并使用，现逐一说明： 方式一：项目 功能特点：固定项目的报价，可在客户信息中配置固定客户，若客户信息页面不填写任何固定客户，则该平台此项目任何渠道的客户都能选到此报价。 页面特点：如图所示，含有基本信息、客户信息（可配置固定客户）、明细信息（只有商品信息填写地方）、修改记录。 方式二：渠道 树 使用前提：配置过平台树的渠道，可在此联想并选择，如图所示，这是报价建立的前提。 功能特点：一个报价可满足多个项目，开单仅支持在平台树中该渠道 树 配置过客户信息的情况（关于平台树的介绍，请耐心等待下一封集团邮件。在此先说明，平台树的配置只能平台运维进行配置，其他用户只能查看。带来不便，敬请谅解）。 页面特点：如图所示，含有基本信息、明细信息新（此页面支持录入多项目商品信息，）、修改记录。 查询特点：此类报价在销售报价中不能按照项目来查询，因报价中含有多个项目报价取数也不同，此类报价可以按照平台或者创建人查到，关于这一点，请知晓。如图所示 方式三：客户 功能特点：针对固定客户的报价，不受项目影响。 页面特点：如图所示，含有基本信息、明细信息新（此页面支持录入多项目商品信息，）、修改记录。 查询特点：此类报价在销售报价中不能