自製建議書使用說明.docVIP

小精靈建議書使用說明 系統架構 系統架構圖………………………………………………………………………….. 2 功能概述…………………………………………………………………………….. 2 管理 新增客戶資料……………………………………………………………………….. 5 修改客戶資料……………………………………………………………………….. 7 刪除客戶資料……………………………………………………………………….. 7 被保險人複製……………………………………………………………………….. 7 專案複製…………………………………………………………………………….. 8 快速修改…………………………………………………………………………….. 8 商品組合 險種加保…………………………………………………………………………….. 9 修改商品資料……………………………………………………………………….. 10 刪除商品資料……………………………………………………………………….. 11 建議功能 一般功能…………………………………………………………………………….. 12 簡易核保…………………………………………………………………………….. 16 列印………………………………………………………………………………….. 18 相關查詢 商品資料…………………………………………………………………………….. 22 特約體檢醫院……………………………………………………………………….. 22 理財試算…………………………………………………………………………….. 23 資料處理 資料庫重整………………………………………………………………………….. 24 資料庫還原………………………………………………………………………….. 24 使用者資料………………………………………………………………………….. 24 一、系統架構 本系統主要為宏泰人壽保險股份有限公司開發，以訊息視窗、圖形、報表與檔案等方式、提供本公司商品組合之相關資訊，提供使用者作為業務推展之輔助工具。以下依系統架構分別說明系統之各項功能。 系統架構圖 新增客戶資料 a.險種加保 a.現金價值查詢 a.商品資料 a.資料庫重整 修改客戶資料 b.修改商品資料 b分齡費率計算b.體檢醫院 b.資料庫重整 刪除客戶資料 c.刪除商品資料 c.簡易核保 c.理財試算 c.使用者資料 被保人複製 d.列印 專案複製 功能概述 以下依系統架構圖，簡述其功能，實際操作方式與規則，請使用者參閱隨後之完整說明。 管理 新增客戶資料：依客戶資料分別建立被保險人相關資料，以利後續作業。 修改客戶資料：修改畫面編輯中之客戶或自行點選之客戶資料。 刪除客戶資料：刪除點選之客戶與其投保商品資料。 被保人複製：以現有客戶資料為基礎，另行複製為一新專案。 專案複製：以現有投保商品為基礎，複製給新增之客戶。 商品組合 險種加保：點選商品類別，快速新增商品內容。 修改險種資料：執行編輯中之商品內容異動作業。 刪除商品資料：刪除編輯中之商品資料。 建議功能 現金價值查詢：以圖型或表格方式呈現各種保險利益，並可瀏覽保障之相關現金價值。 分齡費率計算：以編輯中之商品組合試算各性別、年齡之應繳年繳化費率。 簡易核保：以編輯中之商品內容進行初步核保，減低人為錯誤。 列印：列印完整建議書內容。 相關查詢 針對承攬保單所需之相關資料，提供使用者查詢功能。 商品資料：提供完整之險種簡介、費率表、核保規則與保單條款等相關資料之系統內查詢。 體檢特約醫院：提供全國各地區之特約醫院、診所或檢驗單位之體檢相關資料。 理財試算：提供貸款攤還、定期利息、年金、贈與稅、遺產稅與標會等試算功能。 資料處理 資料庫重整：執行建議書資料庫之重整作業，以提高系統整體效能。 資料庫還原：在資料或硬碟損毀後，以先前備份資料，設法還原資料庫。 使用者資料：提供使用者自訂使用環境。 使用限制 本系統目前對客戶資料會進行編碼，每日受理新增客戶，含配偶、子女與要保人等合計不可超過999人，在一般狀況下，應敷使用。 網路印表機一般亦可列印建議書，但若為獨立設定之網路印表機（多為多功能事務機），部份有無法列印情形，目前仍在找尋解決方法。 其他注意事項 本系統須使用較高的電腦作業系統資源，為避免記憶體等主要資源不足，使用前請儘可能關閉不必要的視窗，例如：預覽報表時，看不到報表上方的公司標題圖示，其實就是記憶體不足的結果，只是還勉強夠維持系統運作而已。進入