我国乙烯行业发趋势展望.doc

此文发表于《河南化工》2012年6月刊（上） 我国乙烯行业发展趋势展望 中国石化中原石油化工有限责任公司 李 冰 乙烯产业是重要的石化基础产业，对国民经济发展起着举足轻重的作用，乙烯产量的大小是衡量一个国家石油化工发展水平的一个重要标志。 我国乙烯工业发端于1962年兰州石化5万吨/年乙烯装置，此后，从无到有、从小到大、从弱到强，迅速发展起来，形成了从工艺开发、工程设计、装备制造、工程施工，到生产运营、下游产业等完整的工业体系，满足了国民经济快速发展的需求。进入二十一世纪以来，我国乙烯产业实现跨越式发展，一批80-100万吨/年乙烯装置相继建设，“大型化、一体化、基地化”的特征进一步显现，长三角、珠三角、环渤海石化产业群基本形成，到2011年全国乙烯产量达到1527.5万吨。中国成为继美国之后的全球第二大乙烯生产国。 当前，随着新技术的发展以及原料路线的变化，乙烯行业的发展正呈现出崭新的特点，表现出与以往迥然不同的格局。国家相关部门应进一步细化乙烯行业“十二五”规划，加强引导，保证乙烯行业健康发展。乙烯企业应及早认清行业的发展趋势，积极应对，在新一轮行业格局调整中占据主动。 一、影响乙烯行业变化的因素 1．技术发展。近年来，围绕制取低碳烯烃产生了一批新技术，其中最重要的技术突破就是以甲醇为原料生产乙烯、丙烯的新技术MTO和MTP。2010年，神华包头180万吨/年（甲醇进料）MTO装置建成投产，这是世界首套以煤为原料生产烯烃的项目。该装置采用大连化物所和中国石化洛阳工程公司联合开发的DMTO工艺（分离技术采用国外技术），投产后装置运行稳定。工艺开发单位在此基础上进一步完善工艺，开发了第二代DMTO技术。2011年，中国石化中原石化公司60万吨/年（甲醇进料）MTO装置建成，投入工业化生产。这套装置采用中国石化拥有全部知识产权的SMTO工艺，装置建成以来运行稳定，指标先进，展示了良好的应用前景。此外，神华宁煤、大唐多伦建设的MTP装置相继建成投产。这些项目的建成投产，开创了非石油路线制取乙烯、丙烯等低碳烯烃的全新途径，在我国富煤少油的资源禀赋条件下，对于减少石油依赖、保障能源安全具有十分重大的意义。胡锦涛总书记在２０１２年６月１１日两院院士大会上的讲话中，把“煤制乙二醇和甲醇制烯烃实现工业化应用”作为最近两年取得的重大科技成就。可以预见，甲醇制烯烃的工业化应用，将深刻改变我国乙烯行业的格局，必将翻开乙烯工业发展的新篇章。 另外，在乙烯、丙烯的制取路径上，在当前主流的蒸汽裂解技术之外，丙烷脱氢制丙烯技术逐渐成熟，已有工业化装置正在建设，将形成与蒸汽裂解技术的有力竞争。在制取乙烯的原料上，采用北京石化研究院工艺的沈阳石化公司50万吨/年催化热裂解制乙烯(CPP)项目建成投用；中国石化洛阳工程公司还开发了重油直接接触裂解制低碳烯烃技术（HCC）；2009年，采用中国石化上海石化研究院工艺的中原石化6万吨/年碳四催化裂解制低碳烯烃(OCC)装置投入工业运行。这些技术的出现，拓宽了制取乙烯原料的来源，在特定的资源条件下，采用这些技术可以使资源得到充分利用，完善企业产业链，是乙烯行业发展的有益补充。 2．低价原料。近年来中东国家尤其是沙特凭借其来源丰富、价格低廉的轻烃原料，大力发展乙烯工业，并以中国和东亚为主要目标市场，对我国乙烯行业的冲击十分明显。中东原料以乙烷为主，产出大量的乙烯及衍生物，拉低了全球的聚乙烯和乙二醇的价格，而且改变了乙烯与丙烯的、乙烯衍生物与丙烯衍生物的比价关系。鉴于中东自身消化乙烯及衍生物的能力严重不足，其对我国乙烯行业的影响将是持续和深远的。 另外一个重要的因素是页岩气的兴起。美国页岩气的大规模生产是世界能源领域的重大事件，将深刻改变世界能源格局，也将逐步对世界石化行业产生影响。2008年金融危机以来，欧洲乙烯行业开始萎缩，美国乙烯行业也停滞不前。但是，开发页岩气带来充足而价格低廉的乙烷及凝析液，引起了美国公司继续发展乙烯行业的兴趣。一旦美国企业大规模增加乙烯产能，凭借其低价原料优势和技术优势，竞争力将所向披靡，将影响未来全球乙烯及下游衍生物的市场格局。同时，随着乙烯供应量的增加，将进一步拉大乙烯与丙烯的价格差距。 3．国际贸易。石化行业是完全竞争性行业，我国对乙烯及衍生物实行极低关税，中国—东盟自由贸易区（CAFTA）国家是零关税。目前中日韩自由贸易区谈判已经启动，估计关税水平比照中国—东盟自由贸易区的可能性较大。这也体现我国石化工业在完全市场竞争中的自信，说明中国石化人长期瞄准国外大公司“论仲伯、比高低、共经纬”，已经跻身世界级化工公司之列，具备了与国外跨国公司同台竞技的实力，使得国家有底气放开市场。同时，我国关于乙烯及衍生物宽松的贸易政策，也使得国内市场和国外市场完全连通，国内石化产业直接面对国