2010年度业经营综合分析(定).doc

中国农业发展银行福建省分行 2010年度业务经营分析会材料 2010年业务经营情况综合分析 福建省分行资金计划处 2010年，全省系统深入贯彻省分行党委的工作部署，以科学发展观为指导，认真落实国家宏观调控和“三农”工作的政策措施，重点支持农业农村基础设施建设，择优支持涉农经济实体发展，各项工作取得新成效，经营业绩再上新台阶，在支持农业农村经济发展中发挥了更大作用。现将全年业务经营情况分析如下： 一、经济金融运行简况 2010年总体经济金融运行情况：一是年末广义货币(M2)余额72.58万亿元,同比增长19.7%，狭义货币(M1)余额26.66万亿元,同比增长21.2%。二是年末人民币贷款余额47.92万亿元，同比增长19.9%。全年人民币贷款增加7.95万亿元，同比少增1.65万亿元。三是年末人民币存款余额71.82万亿元，同比增长20.2%。全年人民币存款增加12.05万亿元，同比少增1.08万亿元。四是年末国家外汇储备余额为2.85万亿美元，同比增长18.7%。年末人民币汇率为1美元兑6.6227元人民币。 2010年第二季度开始，为防控通胀压力，央行进一步加大流动性管理力度，全年共用了９次存款准备金手段(６次普调、２次差别性上调、1次信用社的特别政策)，2次上调存贷款基准利率共0.5个百分点，同时上调了再贷款和再贴现利率。加上中行、工行可转债申购、农行 IPO 的启动，以及部分银行为在季末、年末达到贷存比要求、加大了吸储力度等多种因素影响，银行间市场利率不断拉升。以上海银行间同业拆借市场(Shibor)1个月期限利率为例，5月份之前在1.75%~2.0之间小幅震荡，6月开始一路上行，7-8月回落，9月份开始又逐日推高，年末升至6.22%。上述情况直接影响了我行同业存款的营销：一方面，资金面趋紧，8月下旬开始，我行同业存款大量支付，难以续存；另一方面市场资金价格上升，我行筹资成本攀升，我行同业存款与上存总行的利差缩窄，盈利能力下降，11月下旬之后引存的同业存款，基本没有盈利，甚至有个别亏损。 二、业务发展比较分析 （一）与全系统比较。 从比较表中所反映的数据看，一是全系统各项贷款增加2197亿元，增长15.14%，我行增加50.95亿元，增长21.33%，比全系统平均水平高6.19个百分点；月末贷款余额占全系统比重为1.73%，比年初上升0.09个百分点。二是全系统政策性短期贷款减少563.60亿元，我行增加0.76亿元,但全系统政策性中长期贷款增加1828.66亿元，增长63.54%,我行仅增加30.4亿元，增长31.26%,落后全系统平均水平32.28个百分点；政策性中长期贷款余额占全系统的比重为2.65%，比年初下降0.63个百分点。三是全系统商业性贷款增加803.5亿元，增幅34.82%，我行增加19.74亿元，增幅32.08%,比全系统平均水平低2.74个百分点；商业性贷款余额占全系统的2.61%,比年初下降0.05个百分点。四是全系统政策性及准政策性贷款与商业性贷款的比值为81:19，我行为72:28。 综上情况，2010年我省政策性短期贷款稳定，是各项贷款增速高于全系统平均水平的主要因素；但我行政策性中长期和商业性贷款增幅均落后于全系统平均水平，同时各项贷款增量仅占全系统的2.32%，低于平均水平(3.23%)0.91个百分点，反映了我行贷款业务的发展落后于全系统的平均发展水平。 2010年12月我省与全系统贷款增长情况比较表（亿元） （二）与组内九省比较。 从组内九省主要经营要素变动比较看，我省呈一升三平三降态势： 比上年上升的是：我行各项存款减少26.35亿元，存款增量居第八位，比上年上升一位。 与上年持平的有：一是月末我行贷款余额289.8亿元，低于组内平均水平31.29亿元，居第七位，与上年持平。二是月末我行各项存款余额67.44亿元，居第七位，与上年持平。三是账面盈利6.14亿元，居第四位，与上年持平。 比上年下降的有：一是我行各项贷款增加50.95亿元，低于平均水平10.53亿元，居第五位，比上年下降一位。二是中间业务收入530.57万元，低于组内平均水平300.45万元，居第八位，比上年下降三位；中间业务同比增收27.7万元，低于组内平均水平244.24万元，居第八位，比上年下降二位。三是账面盈利同比增盈0.58亿元，居组内第六位，比上年下降三位。 综上情况，一是我行的贷款业务落后组内平均发展水平；二是我行各项存款在组内已没有优势；三是中间业务收入远远落后组内平均发展水平，而且差距进一步扩大。从上述各项主要经营指标综合分析判断，我省年度绩效考评名次不乐观。 2010年组内九省主要经营要素变动表（亿元） （三）与本省金融机构比较。 --贷款情况。年末全省金融机构人