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单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版副标题样式 我国润滑油的市场规模巨大且发展持续 车辆专用润滑油的市场份额增长很快 普通润滑油消费中有很大一部分会逐步向车辆专用润滑油转换 车辆专用润滑油的消费情况与收入水平直接相关 我国润滑油的油种结构以10＃油和20＃油为主 地域差异对车辆专用润滑油消费量的影响并不大 炼油和精炼润滑油的关键成功因素不同 科建重油的流通主要以直销为主 大型沥青厂是东海重油的战略供应伙伴 单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版副标题样式 * 单击此处编辑母版副标题样式 单击此处编辑母版标题样式 麦肯锡科建润滑油业务战略咨询项目报告 Consulting 2013 December 麦肯锡咨询公司 模仿3：麦肯锡科健润滑油业务战略咨询项目报告（内容）模仿21：结构化的品牌咨询工具（形式） ·润滑油行业及市场 ·科建润滑油业务发展战略 科建精炼润滑油业务发展战略 科建炼油业务(含重油)发展战略 ·科建润滑油业务财务预测 原油 半成品油 精炼润滑油 车辆专用润滑油 汽车专用润滑油 ·精炼润滑油 ·质润滑油 ·重质润滑油 重油 普通润滑油 ·普通车辆用油 ·普通机器用油 ·其他普通润滑油 初加工工程 精炼过程 润滑油加工分初加工和精炼两种 包装过程 进口半成品油 分析方法 市场发展及变化的主要原因： –中国经济的发展及人民生活水平的提高使润滑油消费量呈逐渐上升的趋势一般而言，成长中的细分市场蕴含机会，而衰退中的细分市场蕴藏威胁 中国汽车保有量的持续增长又使得这一趋势进一步表现为中国润滑油总消费量的不断提高 在今后相当长一段时期内，这一趋势都将持续下去 年总销售量(万吨) 1997 1998 2005（E) 1995 年递增率 =3.5% 年递增率 =3.1% 300 600 900 1200 过去几年中，车辆专用润滑油的年消费增长速度在20%到30%之间 造成这一结构变化的主要原因： 中国汽车保有量的提高 对润滑油质量和品质的日渐重视 对健康、环保及方便追求的日益明显省 1995 1997 1998 2005 普通润滑油 汽车专用润滑油 95 94 92 80 5 6 8 20 百分比 分析方法 注释 约有一半的润滑油消费是普通车辆用油，这部分消费在或远或近的将来会逐步转换成车辆专用润滑油消费 普通润滑油一般都靠价格赢得销量，企业可以在一定程度上靠规模效应取胜，但企业获取超额利润的可能性极小，而且因普通润滑油通常都是无差别的商品，受市场大环境影响严重，企业基本上没有控制权 车辆专用润滑油则通常是靠品牌取胜，是一项高投入高收入的业务，在强劲品牌和适度规模的支持下，企业可以提高营销有效性，赢得超额利润 润滑油 百分比（%） 10 20 30 40 50 汽车专用 普通机器 其他普通 普通车辆 11 12 25 52 （潜在市场） 分析方法 注释 随着车辆专用润滑油价格的逐步平民化，润滑油企业在市场上面临的挑战是如何在车辆专用润滑油市场上扩大企业的业务和市场份额 全国平均水平 城镇中高收入户 城镇中等收入户 城镇中低收入户 普通润滑油 汽车专用润滑油 92 15 40 70 8 85 60 百分比,1998年 农村家庭 99 30 1 分析方法 注释 我国润滑油无论从总消费量还是从城市车辆的消费量来说都以10＃油和20＃油为主，30＃油的消费也占有相当大的比例。由于机器用油的关系，在润滑油总消费的其它油种中，轻质润滑油占相当大的比例，为总消费量的13.5%；而在城市车辆润滑油消费的其它油种中，40＃油、轻质润滑油等则占有一定的比例。 20＃油 30＃油 其他 10＃油 市场份额 市场份额 市场份额 市场份额 润滑油总消费 城市车辆润滑油总消费 35 16.9 33.2 18.5 28.1 16.3 37.4 17.2 100%= 1000 250 百分比：万吨 ·京津 ·宁夏 ·台湾 ·西藏 黑龙江 吉林 辽宁 内蒙古 ·江苏 ·安徽 ·浙江 ·江西 ·湖北 ·湖南 ·山西 ·陕西等 ·河北 ·山东 ·河南 ·福建 ·广东 ·广西 10#油 30#油 各地城市车辆使用最多的油种及其占家庭消费总量的百分比 各油种的消费结构也存在着很大的地域差异 20#油 NA 注释 车辆专用润滑油的消费主要是由收入水平决定的。地理差异并不起决定作用，它只是一种表现形式。因此，科建的车辆专用润滑油战略应该是一个全国性的统一战略 百分比：人数 北京 天津 广州 长沙 上海 以使用车辆专用润滑油为主 以使用普通润滑油为主 郑州 10 20 30 40 50 60 70 长沙工厂主要市场举例 部分使用车辆专用润