实操2 客户管理.doc

2.2．客户管理 2.2.1．客户资料 本系统将客户资料分为两个等级：第一个等级是客户本身的资料；第二个等级是客户下的工厂资料。 其中，客户本身的资料包括客户名称、联系方式、收费状态等基本资料，还包括客户的报价资料等合同内容，这些资料都是由商务部门进行维护的；而客户下的工厂资料分为购买商、供应商和供应购买商三种类型，购买商一般是作为货物的最终接收方，供应商一般作为货物的提供方，供应购买商则表示即可以作购买商又可以作供应商的工厂，这些资料都是由操作部门进行维护的。 这里的客户资料模块主要是对客户本身的资料进行维护，详细的情况在下面分步介绍。 对商务部门来说，为客户存档是一项非常重要的工作，本模块主要就是对客户基本资料的录入操作。选择“客户管理”目录，点击“客户资料”，进入客户资料维护界面，如图所示： 在编辑区填写好客户的基本资料，在这里要注意的是系统将客户类型分为：客户、报关、装卸、运输四种类型。其中，“客户”是指有仓储配送、运输管理以及费用结算的客户，这种类型的客户可以进行系统支持的所有业务操作；“报关”客户一般是指本公司的外包报关公司，对于一个第三方物流公司来说，很可能并没有自己的报关部门，而是将报关业务转交给专业的报关公司，这种专业的报关公司就是“报关”客户；“装卸”和“运输”都与“报关”一样，指的是外包的专业的装卸公司和运输公司。如果我们在业务操作中用到这些外包公司，在费