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XToolsCRM升级功能介绍 V5.0M1118.2C6 更新：2013-11-18 目录 XToolsCRM升级功能介绍 1 1.用户管理快速上手指南 2 基本概念 2 部门管理 2 ? 新建部门 2 ? 设置部门主管 2 ? 部门的其它注意事项 3 用户管理 3 ? 新建用户 3 ? 用户相关操作 3 2.角色设置 4 说明 4 ? 角色设置 4 ? 角色查看 5 1.用户管理快速上手指南 基本概念 用户分为老板和普通（主管、助理、员工），最多支持9级部门结构。 入口：老板职能-账户-用户管理。 新注册的试用账户自动有一个Boss用户和一个销售部。 部门管理 新建部门 点击公司或部门，可新建下级部门。如下图： 设置部门主管 先在部门内新建普通用户，再将其设置为部门主管。 两种设置方式，如下： 方式1.点击部门，选择该用户作主管： 方式2.直接点击用户图标，并点击“作主管”。 一个部门有且仅有一个主管。 部门的其它注意事项 若部门有红色边框显示，则表明部门：“没有主管” 或 “多于1个主管”。 拖拽部门可实现部门及部门内用户的位置调整。 用户管理 新建用户 Boss用户需在公司下新建，点击公司或部门，新建普通用户。如下图： 注意： 电话和E-Mail为必填项，用于发送密码。 新建用户时，姓名和用户名不允许重复。 用户相关操作 点击用户头像(详细，可查看用户信息。如下图： 在该界面可进行编辑、改密码、改头像、离职、换部门、升boss等操作。 2.角色设置 说明 XToolsCRM将用户工作职能分为八种角色：销售管理、产品管理、采购管理、仓库管理、客户服务、维修管理、财务管理和市场活动。 入口：老板职能(账户(角色设置。 角色设置 例如，以设置财务管理角色为例，点击“财务管理”后的“设置”，如下图： 在弹出的界面中，点击空白框，授权“唐青山”这个角色权限。如下图： 角色查看 为快速了解每个用户都有什么角色，可点击角色后的“查看”。具有此角色的用户会在右侧结构树中突出显示，姓名为红色，并且姓名后有相应的角色权限图标。 以查看拥有财务管理角色的用户为例。如下图： 北京沃力森信息技术有限公司 产品部 2013.11.18 XToolsCRM产品相关文档 2 技术支持：4000-80-4000