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服务客户名称：泸州老窖博大酒业 作业工作小组：盛初泸州老窖项目组 作业开始时间：2010年5月18日 文案提交时间：2010年6月日 文案文本标题：安徽区域市场调研 文案保密级别：保密 泸州老窖博大酒业 《合肥市场调研报告》 作业单位：盛初咨询 2010年5月 目 录 一、合肥市场基本情况 （一）合肥市基本概况 （二）中高档白酒的主流品牌及各自的市场份额 （三）合肥市场目标价格带的主要产品及09年销售状况 二、合肥市场主流品牌在市场操作的模式 （一）主流品牌的商业模式及渠道模式 （二）主流品牌在商业模式的销量占比 三、合肥市场渠道状况 （一）各个渠道的数量、销售白酒主流价位以及市场销售占比 （二）市场的渠道壁垒 四、合肥市场强势品牌的状况 （一）主流品牌的产品结构及渠道表现 （二）主流品牌的市场运作方式及促销方式 （三）主流品牌主导产品的竞争格局 五、合肥市场博大经销商状况 六、博大产品价格体系 合肥市场调研报告 一、合肥市场基本情况 1.合肥市基本状况： 合肥位于中国中部，长江淮河之间、巢湖之滨，通过南淝河通江达海，具有承东启西、接连中原、贯通南北的重要区位优势，作为安徽省省会，是全省政治、经济、文化、信息、金融和商贸中心,也是全国重要的科研教育基地。 合肥市辖瑶海、庐阳、蜀山、包河4区和肥东、肥西、长丰3县，人口人口为462.73万。2009年合肥市生产总值为2102.12亿元合肥市人均GDP突破4万元，按常住人口计算，达到41543元（折合6082美元），城镇居民人均可支配收入17158元，增长10.1%。农民人均纯收入达到6065元，增长13%，合肥市区人口300万左右，消费潜力巨大。 随着合肥的经济发展非常迅速，人均收入水平也在不断提高。经济的迅速发展改变了合肥市消费者的消费理念，促进了消费水平的提高。09年合肥市场白酒消费达到15个亿，主流度数40-42度，低度化流行，白酒香型以浓香为主。 2．中高档白酒的市场份额及容量 随着徽酒较长时间的市场运作，合肥市场的竞争格局已经基本形成，高档市场依然是全国性名酒占主导，低档市场是全国性品牌和区域性品牌共存；合肥市场中高档价位的竞争是最激烈的，中高档市场也一直由徽酒军团牢牢把持，中高档市激烈竞争导致价位细分已经在5-10元之内，中高档价位的每个价格带都有强势的徽酒品牌，中高档白酒也是整个合肥市场的主流白酒消费价格带，中高档白酒的市场份额占合肥整个白酒市场的70%。 主要强势品牌： 主要品牌 09年销售量 白酒容量占比 备注 口子窖 2.5亿 16% 品牌力最强的徽酒品牌 迎驾 3.5亿 23% 成熟品牌，对渠道较强的掌控力 高炉家 1.8亿 12% 目前市场正在萎缩 种子 6000万 4% 醉三秋和种子双品牌运作，产品处于市场启动期 文王贡 2.5亿 16% 主要集中在中低档产品 3.合肥市场主要产品价格及09年度销售状况 主要品牌 主导产品 价格 销售额 备注 口子窖 口子窖5年 100元 1.5亿 主要商务用酒市场投入理性 高炉家 普家 65元 1.5亿 价格透明，销量下滑 迎驾 银星 85元 2亿 销量稳定 醉三秋 地蕴 88元 2000万 市场大量投入塑造品牌 古井 原浆献礼版 108元 3600万 投入力度巨大 二、合肥市场主流品牌的操作模式 1.主流品牌的商业模式以及渠道模式 主要品牌 商业模式 渠道模式 口子窖 厂家主导 终端+消费者盘中盘模式，十年窖侧重于酒店盘中盘 迎驾 厂家主导 终端+消费者盘中盘，金星和年份酒侧重消费盘中盘 高炉家 厂家主导 终端盘中盘+大流通模式，和谐家主要以终端盘中盘 种子 厂家主导 终端盘中盘 古井 厂家主导 终端盘中盘+大流通 2.商业模式下的销量占比 价格区间 主品牌 商业模式 年销量 08年销量 09销量 58—68元 高炉家普家 厂家主导 2.4亿 1.5亿 68-78元 迎驾银星 厂家主导 2.2亿 2亿 78-98元 醉三秋 厂家主导 800万 2000万 98-128元 口子窖五年 厂家主导 1.4亿 1.5亿 三、合肥市场渠道状况 1. 各个渠道的数量、销售白酒主流价位以及市场销售占比 渠道 数量 主销价位 销量表现 主要区域品牌 餐饮 2500家 50—800元 2亿 口子五年、迎驾金星、醉三秋 商超 700家 35—800元 2.5亿 全国名酒、区域品牌 名烟名酒店 1000家 50—800元 3亿 流通 3000家 35—100元 8亿 文王、口子、迎驾、高炉家 2.渠道壁垒 项目 渠