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公司总体调研 企业领导上ERP软件最需要解决的问题是什么？达到什么目标？（重要） 整个公司的组织结构图，结构说明？（重要） 各个主要部门主要职责？ 公司的整体经营策略？ 公司销售策略？ 公司采购策略 公司财务管理策略？ 采购管理调研提纲 采购管理总体部分 调研客户采购部门的组织机构、内部人员分工情况以及各自参与的工作流程以及岗位职责。 客户的采购业务分类情况，供应商及物料是否指定了采购员？ 目前公司采购单据主要有哪些？如请购单、合同等。请提供单据样本。 公司对采购单据（合同、订单等）的保密性有何规定？如，哪些单据只能哪些人查看？哪些人有权对哪些单据进行修改？等等。 业务流程部分 采购计划的制定（包括采购计划的编制、编制时考虑的因素、审批确认到提交采购部门执行采购的全过程）； 请购的流程，什么样的业务用请购如：生产材料采购、低值易耗采购、固定资产采购、办公用品采购等； 采购订单的生成及管理； 采购入库流程； 采购退货流程； 采购付款流程； 供应商管理 目前供应商档案管理的流程，供应商档案的信息主要有哪些？由谁来维护供应商信息？参与该流程的部门及岗位有哪些？ 客户目前的供应商数量大概有多少个？其中固定供应商有多少？ 根据不同的指标要求（如供货能力、技术服务、价格、产品质量、区域等），供应商的类别如何划分？ 其它事宜 采购业务管理中目前存在哪些突出问题？原因何在？ 对ERP系统有哪些需求和期望？ 采购退货如何处理？ 有哪些报表需求？ 未尽事宜 除以上内容，在采购业务管理方面尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示，也可提出业务改进的意见和建议。 销售管理调研提纲 销售管理总体部分 客户销售部的组织机构、人员分工情况？请简要描述各自参与的工作流程与岗位职责。（可以利用文字、图表描述） 销售部门与财务如何衔接？（财务业务一体化） 开票责任问题 收款责任问题 销售部门与采购（或仓库）如何衔接？是否由销售订单来驱动近期的采购? 如何驱动? 业务员要进行怎样的考核？ 目前如何对产品进行定价？定价的方法有哪些？有哪些部门及岗位参与？ 是否有促销管理及其如何管理？ 是否有包装物及包装物如何进行管理? 你们怎样维护你们的销售数据？对于销售数据是否进行访问权限控制？ 目前公司销售单据主要有哪些？如报价单、合同等。请提供单据样本。 业务流程部分 销售计划与销售预测的制定，考虑的因素 销售报价流程 销售订单评审及签订流程 是否存在发货通知单？ 销售发货的具体流程，包括批号的确定、仓库的确定、数量的确定、需要的单据等 销售退货的处理流程?销售退货有哪些部门及岗位参与？需办哪些手续？有何单据? 销售收款的业务流程（包括现销和赊销和分期付款） 是否有委托代销业务及其流程； 是否有直运销售业务及其流程； 客户管理 销售渠道有哪些？其各自的特点是什么？对不同渠道销售政策有何差别（信用优惠？价格？发货优先级）？是否有专门的部门或岗位负责渠道管理？ 目前的客户可分为哪几类？分类的标准是什么？各自的需求特点是什么？是否有专人负责一对一管理（客户经理）？ 销售业务中是否对客户有信用额度及信用期限的限制？是如何进行的？ 其他事宜 客户销售环节上最大的问题是什么 未尽事宜4、 库存管理调研提纲 库存基本情况 参与“库存管理”职能的部门及人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述） 目前物品有无编码，编码规则是什么？有无类别的划分？ 目前是如何对物品进行分类的？ 有无组装拆卸业务？ 是否有多计量单位存在？如果有如何换算？ 有无相应的预警及报警设置？ 仓库可用量如何计算？ 是否有最大最小库存？制定最大最小库存的方法和考虑的因素是什么？ 各仓库或存货的计价方式怎样？ 目前公司库存单据主要有哪些？如出库单、入库单等。请提供单据样本。 库存业务流程 仓库之间的调拨流程是怎样的？参与的部门及岗位有哪些？流转的单据有哪些？ 销售出库的流程是怎样的？流转的单据有哪些？ 销售退货入库的流程是怎样的？流转的单据有哪些？ 是否允许废品退回? 退回流程如何? 低值易耗品领料是如何控制和管理的？有何单据？ 如何对仓库进行盘点？谁负责盘点？其周期如何？ 目前有无特殊的库存业务？如借货等。 呆滞料的认定处理流程？流转的单据有哪些？ 物料的报废处理流程？流转的单据有哪些？ 其它事宜 库存管理目前存在哪些主要的问题？ 对ERP系统有哪些需求和期望？ 有哪些报表需求？ 未尽事宜 除以上内容，在库存业务管理方面尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示，也可提出业务改进的意见和建议。 6、 财务核算调研提纲 6.1 总体部分（会计人员：） 企业的组织结构图及部门主要职责； 财务部的组织机构和