纷享销客CRM功能操作步骤.pptxVIP

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纷享销客CRM功能操作步骤

纷享销客CRM功能操作步骤目录新建联系人---------------------------------------------------第3页新建客户----------------------------------------------------第10页共享客户(设置直属上级)----------------------------------第14页共享联系人--------------------------------------------------第18页新建客户动态------------------------------------------------第23页历史快照-----------------------------------------------------第29页活日历-------------------------------------------------------第31页客户管理员权限与操作方法----------------------------------第32页客户归属管理------------------------------------------------第35页刚才收了一张新名片,潜在客户呢,赶紧存起来吧!——用手机拍照名片 新建一个客户联系人新建联系人STEP 1 A 手机点击纷享销客App登录进入B 点击进入“客户”页AB新建联系人BSTEP 2A 点击进入“联系人”页B 点击“+”,选择“拍名片创建”A新建联系人成功加入客户名片STEP 3对准名片,拍照新建联系人STEP 4联系人手机号码变啦或者升职啦?可在此“编辑”更新联系人资料新建联系人STEP 4编辑联系人资料还可以详细设定联系人的“角色关系”、“亲密程度”等标签属性关于联系人标签,参见上文第2页新建联系人点击绿色听筒,马上以多种方式联系该客户联系人不是客户,客户是指客户公司哦!——新建一个客户新建客户STEP 1BA 点击进入“客户”页B 点击“+”,选择“以联系人创建”A新建客户STEP 2 选中联系人新建客户STEP 3 完成在纷享销客里,客户是“公司”,客户公司;联系人是“人”,你与客户联系的具体人。因此一个客户可以对应几个联系人。直属领导想了解我所有客户资料和客户动态,怎么操作呢?——把客户共享给直属上级“共享”客户STEP 1 进入“设置”页 选择“设置上级”在纷享销客里,上级领导能够看到所有下属的所有客户的联系方式和客户动态。因此,只需把上下级关系设置好,下属的客户就自动呈现给上级领导了。“共享”客户STEP 2 完成“共享”客户上级查看下属的联系人上级查看下属的客户想请行政同事给客户寄份礼物,如何把客户联系方式给他呢?——写在便签纸上?No,no,no. 还有一劳永逸的方法“共享”联系人STEP 1BA 点击进入“联系人”页B 进入选择联系人在纷享销客里,共享一位“联系人”给同事,同事只能看到该联系人的联系方式,不能看到其他信息,比如客户动态。A“共享”联系人STEP 2选择“共享”“共享”联系人STEP 3 选择目标同事“共享”联系人STEP 4 完成目标同事的“共享给我的”联系人名单新增加了一位联系人。刚给客户发了一个八折的新报价,赶紧做个记录,别回头忘咯——新建一个客户动态新建客户动态STEP 1 进入“客户”页新建客户动态STEP 2 选择客户BA 点击进入“客户”页CB 进入“我的客户”C 选择一位客户A新建客户动态STEP 3 录入客户动态“+”下有更多:也可输文字新建客户动态电脑端操作步骤 STEP 1 进入“客户管理”页新建客户动态电脑端操作步骤STEP 2 进入“客户”页担心辞职员工恶意修改客户数据?——甭怕,有“历史快照”历史快照“历史快照”忠实记录任何一个针对客户资料的细微修改。 活日历轻点 “日历”,即可加入一个待办事项,还能关联上客户,成为一个“客户动态”。客户管理员权限与操作方法如果您是客户管理员可继续阅读下文 我是客户管理员吗?A 电脑登录纷享销客,点击进入“客户管理”页面B 在页首如有“设置”标签,即表明您是客户管理员,反之则不是。AB客户管理员拥有如下权限:设置同事上下级、客户归属管理、标签管理客户归属管理三类客户池:未分配客户、已归属客户、公海客户,便于分类管理客户、灵活调整客户“归属人”(即销售员) 客户归属管理移动的CRM方便不是一点点

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