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动物保健品行业发展动态 西南大学药学教研室 一、全球动物保健品市场概况 主要内容content 动物保健品行业回顾AH Industry Review 地区 Region 动物种类 Species 产品类别 Product Group 动物保健品市场预测 AH Market Forecast 短期 Short Term 中期 Medium Term 动物保健品研发趋势 AH Product RD Trends 2005 Animal Health Industry2005 动物保健品行业总产值 $ 14,915 million * Nominal growth=+8.8% Real growth=+2.9% 动物保健品市场分类 动物保健品（Veterinary Health Product）主要包括：化学药品、生物制品和药物饲料添加剂；其中化学药品所占比重最高，生物制品次之。 化学药品主要是寄生虫药（44%）和抗感染药（56%）。从动物类型来看，禽类和畜类（猪、牛）是两大主要需求群体，此外宠物用药市场增速很快。 各类动物保健品产品市场份额 2005 market Drivers/inhibitors 动物蛋白的需求稳定 宠物保健的需求增加 动物疾病（如疯牛病，禽流感，猪瘟等）影响 畜牧业经济 AH Market Evolution/consolidation动物保健品市场发展/合并 Company reported Sales Growth 2005 销售与成长 Report sales: Top 15 companies (excluding ‘Non-AH’) 15大公司销售额 AH Market by Region动保市场－地区 AH Market by Species动保市场－品种 AH Market by Product Group动保市场－产品 二、中国动物保健品市场现状及未来发展趋势 背景 中国大陆包括药物添加剂在内兽药年产值约人民币150-200亿元，其市场结构特征为化学药品市场集中度低、是完全竞争的市场结构，形成原因是缺乏有效的进入壁垒和退出机制(易进难退)、产品科技含量低、同质化严重； 生物制品板块(总容量21亿元)，市场集中度高、是种垄断竞争的市场结构，处于本行业的企业属于难进难退型、产品有一定科技含量、差异性大，形成了垄断竞争的市场格局； 中兽药板块在国内市场集中度低、暂时是种完全竞争的市场结构，真正的市场竞争格局尚未形成。 1 中国动物药品行业的背景 1.1 中国养殖业背景:养殖数量在全球名列前茅，但以散养为主 1.2 相应的行业协会作用不明显 1.3 中国动物保健企业的数量:发展很快，但实力普遍不雄厚 1.4 国家对动物保健品行业的管理:处于整顿发展阶段 2 中国动物药品行业的市场特征 2.1 市场结构特征 2.1.1 市场容量大 2.1.2 化学药品的市场集中度偏低、是一种完全竞争的市场结构 2.1.3 生物制品板块市场集中度高、是种垄断竞争的市场结构 2.1.4 中兽药板块在国内市场集中度低、暂时是种完全竞争的市场结构，真正的市场竞争格局尚未形成 2.2 市场行为特征 2.2.1 竞争剧烈，已到比较残酷的局面 2.2.2 化学药品和生物制品两大板块的进入和退出机制是形成目前市场行为特征的重要原因 2.2.3 各品牌产品同质化趋向严重 2.2.4 低价位是化学药品市场的主要竞争要素 2.2.5 产品有时会出现特殊的“劣胜优淘”(路径依赖)现象 2.2.6 产品推广会是最主要的推广模式 2.2.7 杂志广告和技术服务资料是最常见的宣传方式 2001-2005中国动物保健品销售额 2001-2005年中国动物保健品平均增长率 2001-2005年中国动物保健品销售比重 2001-2005年中国动物保健品销售比重 2001-2005年中国动物保健品销售比重 2005年中国动物疫苗生产比重 2005年猪用疫苗生产比重 2005年鸡用疫苗生产比重 3 中国动物保健品行业的需求特征 3.1 产品需求结构特征 剂型特征：水针、粉针、散剂、预混剂、片剂、口服液、 3.2 消费者需求特征 散养户 小型养殖场 集约化养殖场 预防与治疗的需要 中国兽药结构分类（销量） 4 国内动物保健企业情况 4.1 国内兽药厂 4.2 外资企业 GMP合格企业情况 从1999年发证开始： 发放证书号：1681个；实际生产企业数：1270家； 生产注射液的企业：注射液 500；其中大容量：35，小容量：474，中药提取：32 粉针：152 原料：124，