客户经理回访、或检查说明.doc

附表一： 客户经理营销服务满意度回访考核表 编号： 客户姓名 提供服务的客户经理姓名 回访人姓名 尊敬的客户朋友您好： 今年是中国工商银行开展的“中、高端客户服务年”，您做为中国工商银行的尊贵客户，我们能为您提供全方位的金融服务感到非常荣幸，希望您在百忙之中耽误二分钟，为我行客户经理对您提供的服务金融服务提出宝贵意见，为我们对贵宾客户服务提出更高的要求，以帮助我们及时改进服务，打造更具特色的金融理财服务。（下面是营销服务回访表，您只须在：是□ 或 否□ 中画∨） 客户回访形式 ①面谈回访：是□ 或 否□； ② 电 话 回 访：是□ 或 否□； ③信函回访：是□ 或 否□； ④其他形式回访：是□ 或 否□； 回 访 内 容 1、您对我行对中高端客户采取贵宾式服务是否了解。 是□ 或 否□ 2、客户经理是否代理客户办理各种理财业务服务（客户不在现场）。是□ 或 否□ 3、客户经理是否保管客户的卡、折、印章、凭证、密码和U盾。 是□ 或 否□ 4、客户经理在营销金融产品时是否夸大产品卖点，回避风险提示、误导客户。 是□ 或 否□ 5、客户经理在您第一次购买理财产品是否进行风险评估。 是□ 或 否□ 6、客户经理营销理财产品是否要求您签置《个人理财产品协议书/申请书》，由客 户抄录风险提示内容 是□ 或 否□ 7、客户经理营销理财产品是否要求您签置《个人理财产品协议书/申请书》，《产品说明书》是否作为协议书的附件留存。 是□ 或 否□ 8、客户经理是否代客户领取、保管、发放对账单。 是□ 或 否□ 9、客户经理是否利用个人影响，为客户违规办理业务。 是□ 或 否□ 10、您对我行的服务环境的评价。 很好□、 比较好□、 可以□、 较差□ 11、您对客户经理的服务水平、服务质量满意度评价。 满意□、 比较满意□、 基本满意□、不满意□ 12、请您对我们的服务留下宝贵意见： 客户： 备注： 回访人签字 回访时间 年 月 日 附表二： 2009年上半年客户经理行为动态监测表 姓 名 性别 出生年月日 像片 从事客户经理岗位时间 政治面貌 家庭住址 联系电话 手机： 宅电 家庭 成员 及社 会关 系 称 谓 姓 名 工 作 单 位 联系电话 客户 经理 业绩 情况 营 销 产 品 一季度 二季度 三季度 四季度 中间业务收入（万元） 外揽存款（万元） 营销理财产品（万元） 营销保险产品（万元） 营销其他产品 客户 经理 日常 监测 情况 违犯规章制度、差错事故增多 违犯劳动纪律现象增多 受到传讯、拘留、治安处罚 违规经商、办企业 有大额投资、非正常炒股、 家庭发生重大变故已影响工作 超常消费、与社会不良人员非正常业务往来频繁 其他应当关注的问题、苗头倾向 客户 经理 日常 检查 情况 一 季 度 检 查 检查时间 年 月 日 检查人 客户经理是否保管客户的卡、折、印章、凭证、密码和U盾。 是□ 或 否□ 2、 客户经理个人资料是否记载客户账号、密码 。 是□ 或 否□ 3、客户经理在客户第一次购买理财产品是否进行风险评估。 是□ 或 否□ 4、客户经理营销理财产品是否要求客户签置《个人理财产品协议书/申请书》、《产品说明书》是否作为协议书的附件留存，由客户抄录风险提示内容。 是□ 或 否□ 二 季 度 检 查 检查时间 年 月 日 检查人 1、客户经理是否保管客户的卡、折、印章、凭证、密码和U盾。 是□ 或 否□ 2客户经理个人资料是否记载客户账号、密码 。 是□ 或 否□ 3客户经理在客户第一次购买理财产品是否进行风险评估。 是□ 或 否□