城市基础设施投融资建设案例城市基础设施投融资建设案例.doc

中国现代集团有限公司 基础设施投融资领域案例 项目名称： 襄樊市鱼梁洲污水处理厂BOT项目 襄樊市观音阁污水处理厂BOT项目 时间：2005-2006年 委托方：襄樊市建委 项目概要： 襄樊是湖北第二大城市，工业基础和社会经济发展均较为发达，城市污水量也较大。鱼梁州污水处理厂建设规模为20万吨/日，襄城观音阁污水处理厂为10万吨/日；其中鱼梁州污水处理厂已采用世行贷款建设了项目的预处理设施。该项目是国家南水北调中线源头治污工程，作为湖北省首例规范运作的BOT项目，为该项目的财务、法律、工程可行性做了论证，设计了合理的交易模型和操作流程，得到该省建设厅的好评，并作为该省污水处理BOT项目的操作范例。 项目名称： 日南线王兰高速公路市场化融资项目 时间：2006年7月2007年12月 委托方：开封市路达高速公路开发管理有限公司 项目概要： 王兰高速是日照至南阳国家重点高速公路（日南线）的一部分，日南线是国家重点公路之一，是一条沟通中原地区同东部沿海发达地区的重要经济大动脉。为了探索和推进河南省交通投融资体制改革，开封市政府有意引进社会资本共同经营管理项目公司，针对本项目的特殊资本金结构和改革背景、进行了融资方案设计和全程招商组织及咨询，并对项目实施涉及到的企业改制、国有产权转让、交通项目特许经营等问题提出专业解决方案，最终的实施方案兼顾了项目公司、新老股东、职工等多方利益，获得了各方的一致认可，吸引了山东高速、河南省高速公路开发公司、中原高速、深圳中海等多家交通行业投资机构参与洽谈。 项目名称： 连云港疏港道路BT融资项目 时间：2005年12月-2006年月 委托方：连云港港口管理局 项目概要： 连云港港区疏港通道工程由东部疏港道路和南部疏港道路两条道路共同组成，是连云港港区对外集散的主要疏港通道，项目投资概算16亿元，道路建成后无收费收入。针对国家严禁“带资建设”的政策背景，巧妙设计了BT融资结构，将政府、项目业主、投资商、工程承包商及监理方的风险适度隔离，并合理平衡各方利益同时创新设计了项目公司股权回购的操作方案。疏港道路的招商方案吸引了多方投资人参与竞争，该项目方案的研究为大型基础设施规范实施BT融资提供了有效的解决方案。 项目名称： 南京长江第二大桥市场化融资项目 时间：2002年9月-2004年12月 委托方： 南京市二桥管理局、南京市交通投资控股集团公司 项目概要： 南京二桥于2001年3月26日建成通车，工程总投资35.79亿元其中资本金13.26亿元，由交通部、江苏省交通厅及南京市政府共同出资建 设，南京市政府决策通过市场化融资的方式筹集地方交通建设资金和推动投融资改革。在经过多方沟通、调研和论证后提出了《二桥资本运作研究报告》，为了规避政策风险、简化流程和提供效率，推荐了股权转让的运作方案，政府向战略投资者出让65%的二桥公司股权，并规范交通项目特许经营关系、合理平衡大小股东之间的关系、实施事业单位改制。经过严格的产权转让竞争程序，深圳海投资最终胜出，二桥的成交总价为45亿元。南京二桥和三桥的成 功运作，成为全国大型交通基础设施招商和特许经营的典范，尤其是特许经营方案获得了交通部专家的高度评价。 项目名称： 无锡市市政公用产业集团组建整合方案设计--管理体系构建--水务资产整合 时间：2003年－2006年 委托方：无锡市市政公用局和无锡市市政公用产业集团有限公司 项目概要： 2003年3月，接受无锡市市政公用局委托，对无锡市城区的自来水、污水、燃气等资产进行整合，组建无锡市市政公用产业集团。结合国家及无锡市地方的法律、法规和市政府的要求，提供了综合的资产整合及集团组建方案，得到了市政府相关领导的认可，集团于2003年4月份顺利组建。在以后的6个月里，接受新组建的集团委托，为集团成功的构建了公司治理、财务管理及绩效考核体系。在2005年，再次接受集团委托，对无锡市城区之间的水务资产进行了有效的整合。 在不断的服务中，我们和客户建立了稳固的信任，实现了我们和客户的共赢。 项目名称： 江苏中压电气公司股权重组--战略管理咨询--组织管理体系设计--常年的管理综合服务 时间：2006年－2009年 委托方：江苏中压电气工程有限公司 项目概要： 江苏中压电气工程有限公司前身为江苏航空产业集团中压系统 工程有限公司，前身为多种性质资本投资的混合型的有限公司，公司从事特大型桥梁、高速高路和隧道的供配电安装、维护。 2006年接受公司委托，对其进行股权重组。2007年初，顺利完成了股权重组，公司转型为民营企业。在之后的一年里，为该公司设计了战略发展方向，构建了完整的管理体系，其中包括财务管理制度、费用报销制度、工程施工费用承包制度、薪酬体系和绩效考核体系、市场开发制度、工程管理规定等，大大提高了公司的经