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投资组合管理 严渝军 金融学院金融经济系 办 公 室：博学楼917 联系电话电子邮箱：yujun_yan@163.com 参考书目 1、《投资组合管理 》(美)Robert A.Strong著黄卉等译 清华大学出版社 2、《投资组合管理 》徐华青等编著，复旦大学出版社（注册金融分析师CFA系列教材） 3、《投资组合管理理论及应用 》 小詹姆斯等著 齐寅峰等译 机械工业出版社 4、《华安基金*现代基金管理与投资译丛》一套8本 上海财经大学出版社 目录 第一章 投资组合管理概述 第二章 投资政策与组合目标设定 第三章 投资组合构建 第四章 资产配置决策 第五章 股票选择与组合策略 第六章 债券选择与组合策略 第七章 投资组合保护 第八章 投资基金组合管理 第九章 投资组合的绩效评估 第十章 投资组合管理的新趋势 第一章 投资组合管理概述 投资组合与管理 投资组合的理论构架 投资组合的决策与分析 投资组合管理过程 投资基金概况 一 投资组合与管理 投资组合（Portfolio)：是按照投资者的需求，选择各种证券和其他资产组成投资组合，以达到投资获利的目的。 投资组合管理：是职业管理者为投资者构建和管理投资组合，在承担一定风险的条件下，使投资回报率达到最大化。 主要活动： 资产配置 证券选择 组合修正 二 投资组合的理论与方法 投资组合管理的理论 二 投资组合的理论与方法 投资组合管理的系统方法一 财务、金融和经济数据库 投资组合管理的系统方法二 分析工具 第一篇 投资组合的构建 投资组合管理的 决策结构 目标设定节 回报归因 资产配置 子 选择管理人员 绩效测量 协调 第一篇 投资组合的构建 投资组合的基本分析 风险与回报率的关系 期望回报率 国际权益 风险资本 资本市场直线 国内权益 公司债券 房地产 斜率表示单位风险要求的回报率 政府债券 Rf 国库券
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