单证交接z流程-投连产品.docVIP

银保投连单证交接流程 为了加强投连险的交易风险管控，对投连单证的交接流程规定如下 一：单证范围 单证范围包括涉及账户变动的新契约投保申请和保全申请 二：交接方式 目前可接受的单证交接方式包括以下两种： 网点T日营业结束前（和网点确定的交接具体时间可以视渠道而有所差异，但不能晚于T日网点营业结束时间，建议交接时点为T日15时），保险业务单证由公司指定人员或快递从网点交接后取回公司。 网点T日营业结束后，将记录所有投保申请和保全申请的清单通过扫描后电邮、传真或呼入至银保部指定的录音电话，报备当日网点的收件情况，清单内容包含投保单号、保单号、客户姓名、申请分类（新单或保全）。 三：交接流程 网点T 日交接 网点柜员在T日营业期间，在受理每一单新契约及保全业务后，及时填写交接清单。 T日网点营业结束前，保险公司安排快递或指定专人，在按照双方约定的交接时间到达网点办理单证交接，双方签署交接表（如附件）。 快递或指定人员负责将单证T日送回银保部，与银保后援支持岗完成交接。 银保后援支持岗T+1日对于投连单证只做受理，不做初审，在上午10点前交接给运营部单证受理人员。双方签署交接表。 单证快递交接 网点柜员在T日营业期间，在受理每一单新契约及保全业务后，及时填写交接清单。 T日营业结束后，网点指定工作人员（提醒网点指定后备人员应对操作人员缺勤）负责将记录当日预收信息的清单传真到分公司银保部，