客户投资偏好于测试.docVIP

君弘客户开户前准备方案 目的 对君弘客户投资风险等级及投资偏好进行调查，并根据风险等级和投资偏好安排适合的投资顾问面谈及服务。充分的准备是成功的一半。 实施者： 客户经理 配合实施者: 投资顾问 实施流程： 1、资料收集：客户经理与客户面谈并收集客户投资习惯，并依据《君弘客户投资偏好调查表》的调查结果对客户的风险等级进行评价，并建立客户档案。 2、预约登记：建立投资顾问预约登记制度，投资顾问提交可洽谈的时间表，交给营销助理，营销助理负责预约登记汇总，并于每日上午9时将当日预约面谈的安排事项以书面方式告知相关投资顾问。 3、预约面谈：客户经理在建立客户档案后，需根据《君弘客户投资偏好调查表》为客户安排符合客户投资理念及习惯的投资顾问，并将表格复印件交给拟面谈的投资顾问，约定开户洽谈时间。 3、开户面谈：根据预约时间，安排客户与投资顾问面谈，面谈的主要内容是沟通君弘的服务，让客户在开户选择君弘服务前对君弘有正确的理解和清晰的认识，并对投资顾问有一定了解，以保证日后的服务效果。 4、进入开户流程：开户面谈后，即由营销经理进入开户流程。 开户前准备达到的效果 依据调查问卷反馈的客户风险等级和投资习惯，为客户安排符合客户投资理念的投资顾问。 君弘客户投资偏好调查表 客户基本资料： 姓名： 性别： 出生日期：