国内钛白粉行业供需及竞争情况分析..docVIP

国内钛白粉行业供需及竞争情况分析 1、产品及行业概述 从事的业务属于化工行业精细化工领域中的钛白粉行业。钛白粉学名二氧化钛（TiO2），是一种十分稳定的氧化物，是一种白色无机颜料，具有无毒、最佳的不透明性、最佳白度和光亮度，被认为是目前世界上性能最好的一种白色颜料，约占全部白色颜料使用量的80%，广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、化纤、橡胶、陶瓷、化妆品、食品和医药等工业，是世界无机化工产品中销售值最大的三种商品之一，仅次于合成氨和磷酸。 钛白粉有两种主要结晶形态：金红石型（Rutile）（简称R型）和锐钛型（Anatase）（简称A型）。锐钛型钛白粉具有纯度高、粒子细小均匀、光学性能好、折射力强、消色力高、遮盖力强，且吸油量低、水分散性高等优点，主要用于涂料、油墨、化纤、橡胶、玻璃、化妆品、肥皂、塑料和造纸等工业。金红石型钛白粉除具有锐钛型钛白粉的优点外，还具有更好的耐候性和遮盖力，主要用于高级工业颜料、有光乳胶涂料、塑料，有较高消色力和耐晒要求的橡胶材料、高级纸张涂料层和蜡纸等。世界范围内涂料中使用的钛白粉金红石型占75%-80%，锐钛型仅占20%-25%。由于钛白粉有众多与国民经济息息相关的用途，因此钛白粉消费量的多寡，可以作为衡量一个国家经济发展和人民生活水平高低的重要标志之一。 目前钛白粉的生产工艺主要有两种：硫酸法(SulphaeProcess)和氯化法(ChlorideProcess)，其中氯化法占40%，硫酸法占60%(发达国家氯化法产能占57%)。由于氯化法生产的工艺和技术主要被西方国家垄断，国内企业目前主要以硫酸法为主。硫酸法、氯化法优缺点对比如下： 2、钛白粉行业生产现状 全球钛白粉工业诞生于1916年，其行业发展具有较为明显的周期性，受国际经济形势影响较大。 进入21世纪后，钛白粉工业再次呈现出稳定的发展势头，2001至2007年全球产量和消费量年均增长率分别达到4.13%和5.01%。2007年，全球钛白粉产量和消费量分别达到522.1万吨和510.6万吨。受全球性金融危机影响，2008年全球钛白粉消费量约下降了5%。2011年世界钛白粉生产能力超过600万吨，其中前七大生产商的产能占全球总产能的65%，产地主要分布在北美和西欧等传统的钛白粉主要消费市场，这些大公司在很大程度上主导着全球钛白粉的供给和价格。钛白粉行业随全球经济进入新的调整周期。目前，除杜邦公司和亨斯迈计划新增产能外，国外厂商新增产能很少。随着中国钛白粉市场规模和进出口量的扩大，国内、国际市场的互相影响正越来越大。国际钛白粉市场的波动直接影响着国内钛白粉行业的发展。 目前，国内钛白粉行业的生产能力不断扩大，产量持续增加，但是扩产主要是量的扩张，缺少质的提高；行业整体素质不高，产品结构不合理，技术装备落后，大量中小钛白粉生产企业产品以低端为主，高端产品至今仍主要依赖进口，因而行业内出现了“低端过剩、混战，高端空缺、失守”的局面。所以对于国内的钛白行业而言，在未来几年，加大产品结构调整、提高钛白粉产品质量和改进生产工艺已是中国钛白粉行业持续发展的必由之路。 3、钛白粉行业供需情况 从供应方面来看，目前全球钛白粉的市场供应较为紧张，最近国际钛白粉生产商提高钛白粉的销售价格，主要受以下几个因素影响： 一是原材料价格影响。2009年以来由于全球钛精矿厂家的报价持续提高，同时保持较低库存，市场供应较为紧张；同时，生产钛白粉的辅料——硫酸的价格也在不断上涨。因此，钛白粉的生产成本大大增加，促使钛白粉生产企业提高钛白粉的售价。 二是受国际金融危机影响。全球钛白粉主要产地——美国、欧洲等地的一些钛白粉生产商由于经营成本和环境等问题永久关闭了部分产能，导致全球钛白粉产能减少。 自2000年开始，我国钛白粉市场规模快速扩张，钛白粉产量也以平均每年15%的速度递增，2011年，我国钛白粉总产量超过181万吨，同比增长22.9%。其中，共有3个企业的产量超过10万吨，它们分别是山东东佳、河南佰利联和龙蟒钛业，三家产量之和为43.1万吨，占全国总产量的23.8%，占全国金红石型产品的32.6%。 从价格方面来看，国内金红石型钛白粉价格2007年-2008表现平稳；2008年后期开始大幅回落，2010年以来开始则全面回升，上升趋势明显。 进入2011年来，在上半年由于原材料价格上调，杜邦亚太地区调价刺激，加之国内出现短时间供不应求的局面，使钛白粉整体价格逐渐加速攀升，到达4月金红石型钛白粉价格已突破20000元/吨大关。进入5、6月，冷清的交投市场，使得行企业价格下降，硫酸法金红石型钛白粉整体降价幅度达36.36%。2012年末，降价潮拉动走货后，临近年终岁尾，全国部分生产商库存较低，提交稳仓，下游市场并不理想的情况下价格逆势回调。 从需求方面来看，目前钛白粉主