附件一：理财沙龙操作流程.pptVIP

注意事项 准备名单必须在4-5倍。因为每一个环节都会有客户被筛选出去，一般最终到会的只有20%左右 银行必须全力配合，我司需对银行多次培训及训练。电话邀请过程我司必须全程最终，并配合相应的客户资料统计表格。 邀请函(见附件)需提前准备，并分发到基层网点，邀请函至少需按照预计会场人数1.5倍准备。 * 注意事项 邀约客户分配 原则上由银行人员作为促成人员与客户一对一对应分配，如银行方不够促成人员数量，则由我司客户经理补充。 入场券递送 客户入场券必须根据《一对一服务跟进表》（见附件2）的安排由最终促成人员完成。 递送入场券的过程是促成人员与目标客户建立联系的第一环节，应尽量实现双方见面熟悉，以便于现场促成时减少陌生感。 * 流程5——精心运作 有效促成 项目确立 全员参与 分工明确 全体配合 划定标准 系统提取 5倍放大 责任到点 提前沟通 凝造悬念 统一邀约 最终落实 仔细筹划 精心运作 现场氛围 细节制胜 时间合理 持续服务 及时办理 礼品伏笔 调动银行 项目企划 调动银行 全程参与 共同操作 项目立项 客户筛选 客户邀约 精心运作 确定时间 一般为每周的周二或周三 周一：大家太忙，都没时间。 周五：马上就到周六，一是没法跟进办投保手续，而且客户回家休息2天，下周二告诉你，我考虑了很久，不买了！ 最佳是周二，一般人的购买冲动期会维持三天左右。 时间长度：总体时间控制在1.5 — 2个小时内，保证理念、产品阐述清楚，而客户又不觉得拖沓。 * 上午召开产说会 上午能抽出时间的人，才是我们的目标群体。 下午有足够的时间跟进，符合人的趁热打铁心理规律，极大的提升了回收率。 若下午开（用晚餐），很多客户要接子女放学或者回家准备晚餐，无法全程参加。 确定时间 * 选 址 选择会场的几点要求 （1）会场大小适中，过小易显得局促；过大则不易积聚人气 （2）光线充足，过暗显得压抑 （3）最好有音响设备 （4）桌椅可根据需要调整摆放 （5）有适合投影的地方 （6）适合用餐 * 物品准备 类别 物品 打印 资料 门票 公司简介 产品宣传 签到表格 颁奖 物品 抽奖箱 托盘 红布 红纸 奖品.附券 类别 物品 会场布置 用品 横幅 海报 司徽 鲜花 会议接待 用品 绶带 胸花 签字笔 签到表 门票附券箱 客 户 用 品 资料袋 条款 确认单 纯净水 宣传品 记念品 其 它 计算器 音乐 电脑.投影 照相摄像机 * 会场布置 提前半天，到说明会现场进行布置。 需要注意以下级几方面： 通过悬挂条幅、张贴宣传海报、摆放易拉宝，传递说明会主题，同时也起到烘托气氛的作用。 桌椅的摆放：为方便客户参与活动，以及与银行人员、客户经理相互沟通，桌椅应采用岛屿式摆放。 设置签到台 布置促销奖品展台：将现场签单奖品摆放在醒目位置，从视觉上达到激发客户购买的效果。 * 现场布局图 * 会前迎接 提前到达会场，等候客户； 引导客户在贵宾簿签到；发放进门礼 入场前让客户解决私人问题，避免入场后来回走动，提醒客户将手机关闭或调静音； 向客户沟通你的去向：本次答谢会，我们专门请到权威理财专家为大家讲解最新投资理念，你一定要仔细听，我还要忙些其它事情，就不进去陪您，里面会有工作人员为您服务。 送客户入场，看到客户落座后，立即离开。 * 会议流程 致欢迎辞－银行或太平领导 幸运抽奖－调动氛围 主题讲座－导入观念，推介产品 鉴宝时间－营造氛围 财富时间－促成签单 欢乐午宴－最后促成及答谢 * 会中注意事项 场控 设专人负责灯光、音乐等 设礼仪负责引领 设专人与场地确定用餐时间 设专人协调座位 * 会中注意事项 除了讲理财、讲产品，可适当增加讲风水，根据地域情况而定。 结合当地风俗习惯进行改进。 往往有钱人比较注重风水等传统文化。 对礼品进行讲解包装，让客户感觉物超所值（或强烈暗示能带来财运、平安），客户不买都会觉得心中不踏实。 * 会中注意事项 会中，业务员不陪同客户，集中在另外的场地进行场外培训。到财富时间业务员方才统一入内。 破坏会场纪律的大部分是业务员 客户互不相识，更会专注于会议流程 业务员需在场外核对客户座位图，了解客户基本信息等。 * 会中注意事项 用餐时间为：中午12：30 上菜流程——凉菜 酒水 碗筷、杯子 热菜 * 项目立项 客户筛选 客户邀约 精心运作 有效促成 项目确立 全员参与 分工明确 全体配合 划定标准 系统提取 5倍放大 责任到点 提前沟通 凝造悬念 统一邀约 最终落实 仔细筹划 精心运作 现场氛围 细节制胜 时间合理 持续服务 及时办理 礼品伏笔 调动银行 项目企划 调动银行 全程参与 共同操作 流程6——有效促成 * 现场促成 一对一服务 服装：男长袖白衬衣，深色领带；女，裤装（绝对不