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客户身份证复印件示例 客户账户复印件示例 保全变更申请书示例 客户退保流程指引 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 （一）退保前准备 1、合众人寿每月10日前提取下个月即将到期的退保清单（含保单号、客户信息、电话号码、银行账号等），通过邮件发给省行，由省行转发至各网点，合众人寿和邮储分别指定专门人员督导追踪报表发放情况； （一）退保前准备 2、邮储每月20日之前将网点退保清单中客户资料进行整理，并电话通知下月即将满期的客户前往网点办理退费手续 在20号将下月退保客户资料交接给合众人寿客户经理，合众人寿客户经理在当日必须将退保材料送至公司 （二）退保资料说明 1、客户接到通知后，自行携带证件到网点申请退保，所需资料包括身份证原件、保单正本、投保时所用存折或银行卡及保险合同变更申请书（由合众人寿服务人员提前将保险合同变更申请书放置于网点） （二）退保资料说明 2、邮储网点柜面人员审核有关资料，资料包括： （1）投保人有效身份证复印件（正反面在同一张A4纸上） （2）银行卡或存折进行复印（复印在一张A4纸） （3）保险合同变更申请书由客户填写完成后，加盖网点柜面人名章 （4）保单正本 备注：以上资料柜面人员需进行审核，确认真实性方可加盖名章。 需为投保时所用账户 1、需用黑色水笔填写工整、字迹清晰 2、不能涂改 3、身份证、账户信息核对准确 4、数字必须填写在方框内 5、办理类型勾选客户亲办、申请方式为银行柜面、批改原因为客户申请 6、网点受理人员必须加盖名章，才能使用此流程，否则将按原退保流程办理 （三）退保时效 合众人寿确保每月20号从邮储交接过来的次月退保保单（退保资料规范、填写无误、客户信息准确），在保单生效日当日由外包录入做退费流程并于次日到账； 二、本流程适用范围： 仅限退保保全项目； 适用产品稳赢一号、稳赢二号、至盈长红三个险种； 无以下不适用本流程的情况： 核心系统中信息均有效且正常； 仅限退保退回系统中有记录账户且为原首期记录的账户保单（购买时划账的账户）
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