管理易凱操作流程.docVIP

易凯管理易软件使用流程图文介绍 （9.14版本） 登陆软件 首先使用IE浏览器或任何一种网页浏览工具，在地址栏上输入管理易登陆网址：08:8888/Login.ihtm 输入后，出现登陆页面 输入用户名、密码和验证码，员工用户名为自身的中文全名（非拼音），密码默认为公司电话：2180816 进入使用主界面 （界面左侧根据每位员工的工种分类，上图为权限全开） 3、业务开单（业务部负责，已开通业务权限） 点击左侧菜单栏的业务管理，左侧展开业务权限功能页面 左侧出现简易流程图 从中选择“业务接单”（左侧菜单栏功能相对应）出现页面 出现客户的名称，业务员可以从中选择客户来操作，如没有客户，需在新增选项中录入客户的详细资料 选择所要开单的客户名称（以下以肇庆粤港投资咨询有限公司的名片制作为例） 在出现的新增业务单中，录入客户所需要制作的内容、制作种类、要求、是否需要外协及价钱 录入正确无误后，点击保存，经审核后，业务单成功开出，开始下一步。 4、上传设计文件（设计部负责，需开通业务管理的“上传设计文件”权限） 业务部开单后，需要把客户的所有制作要求清楚的告诉设计部同事，待设计部设计出客户所要求的效果图，当效果图经由业务部转发给客户，并且经过客户确认制作后，设计部开始上传设计文件 点击业务管理页面的上传设计文件，出现上传页面 选择需要上传的业务单，点击上传 点击新增附件选项 把已经经过客户确认的效果图以小图的形式上传到服务器之后，设计部的工序已完成，开始进入下一步。 5、外协开单（工程部负责，需开通“外协管理”权限） 在完成上述工序后，业务单已经完整地开出，在没有自行制作的前提下，选择主页面左侧中的“外协管理” 右侧简易流程图则显示为 从中选择“外协开单”（左侧菜单栏功能相对应）出现页面 选择需要外协的供应商，（以肇庆粤港投资咨询有限公司的名片制作为例，需要选取“肇庆彩星广告策划中心”）进入到“新增外协单” 填写完外协单内容后，点击保存，经审核后，外协单开单完毕。 6、收货（工程部负责，需开通“外协管理”权限） 当供应商把需要制作的成品送到我公司后，工程部同事签收后，点击“外协管理”的“收货”选项，出现页面 选择右侧的“收货”选项完成外协单的收货，“外协管理”已完成，开始进行下一步。 7、送货（业务部负责，需要开通“业务管理”权限） 当供应商把成品送到公司后，业务部需要把制作完成的成品完整的送到客户手中后，点击“业务管理” 点击菜单里的“送货”来完成送货步骤，“送货完毕”，开始下一步 8、检查是否完成以上工序及收款（财务部负责，需要开通“财务管理”权限） 财务部需检查清楚业务单是否已完成以上所有步骤后，才能进行自身的操作，选择主页面上方的“业务一览” 点击后出现菜单，这里能看到业务单的所有工序是否已经完成 在已完成所有工序，且货款已经结算后（图红框显示的为举例中的业务单）点击“操作”栏中的“收款”选项 财务部需谨慎审核业务单中的金额是否正确，在确认无误后点击保存，经审核后， 完成“收款”，开始进行下一步。 9、结账（财务部负责，需要开通“财务管理”权限） 在完成“收款”后，财务部需要把所有关于该业务单的款结清。 点击上图中该业务单的“状态”栏中的“未结清”，出现下面页面 财务部确认无误后，点击页面中的“结清”选项 在没有出错的情况下，肇庆粤港投资咨询有限公司的业务单就已经全部完成（途中红框所表示），在“业务单一览”中也会呈现出该单完成的颜色。 该流程适用于正常业务单的操作，如遇到特殊情况的，需与公司领导及时沟通。 该操作流程也告一段落，本流程只适合使用于管理易9.14版本，如日后升级版本导致操作有变，请负责人及时更新。 10