桑德环境资源股份有限公司15年第三期超短期融资券发行公告.docxVIP

桑德环境资源股份有限公司2015年度第三期超短期融资券发行公告一 重要提示1、桑德环境资源股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行本期超短期融资券已经中国银行间市场交易商协会接受注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。2、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。3、上海浦东发展银行股份有限公司担任此次发行的主承销商。4、本期发行金额共计面值 5亿元人民币超短期融资券，期限 270天。5、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律、法规禁止购买的除外）。6、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。7、本公告仅对发行桑德环境资源股份有限公司2015年度第三期超短期融资券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期超短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《桑德环境资源股份有限公司2015年度第三期超短期融资券募1集 说 明 书 》， 该 募 集 说 明 书 已 刊 登 于 上 海 清 算 所 网 站() 和中国货币网（）。二、释义在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：我国、中国指中华人民共和国发行人、公司、 指桑德环境资源股份有限公司本公司超短期融资券指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在270天以内的短期融资券募集说明书发行公告指《桑德环境资源股份有限公司2015年度第三期超短期融资券募集说明书》指发行人为本次超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《桑德环境资源股份有限公司2015年度第三期超短期融资券发行公告》指本公司本次向全国银行间债券市场成员公开发售桑德环境资源股份有限公司 2015年度第三期超短期融资券人民币5亿元本期发行人民银行指中国人民银行交易商协会指中国银行间市场交易商协会2银行间市场上海清算所主承销商承销团指全国银行间债券市场指银行间市场清算所股份有限公司指上海浦东发展银行股份有限公司指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团三、本期发行基本情况超短期融资券名称 桑德环境资源股份有限公司 2015年度第三期超短期融资券发行人桑德环境资源股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司担任此次发行的主承销商主承销商发行人待偿还债 叁拾陆亿元（3,600,000,000.00元）务融资工具余额注册金额人民币贰拾亿元（2,000,000,000.00元）人民币伍亿元（500,000,000.00元）270天本期发行金额超短期融资券期限发行价格人民币壹佰元（100元）票据面值人民币壹佰元（100元）票面利率通过簿记建档集中配售方式确定票面利率3还本付息方式发行对象兑付日一次性还本付息全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）起息日兑付日2015年5月26日2016年2月20日（遇中国法定节假日顺延至下一个工作日）担保本期超短期融资券无担保 承销方式组织承销团；主承销商在发行期限结束后，将未售出的超短期融资券进行余额包销 上海浦东发展银行股份有限公司 2015年5月22日9:00至15:00 簿记管理人簿记建档时间缴款日2015年5月26日 信用评级中诚信国际信用评级有限责任公司评定发行人主体信用级别为AA；中债资信评估有限责任公司评定发行人主体信用级别为A+ 托管机构托管方式银行间市场清算所股份有限公司 采用实名制记账方式，投资人认购的本期超短期融资券 在托管机构开立的托管账户中托管记载。 本期超短期融资券到期日前由本公司按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。按照银行间市场清算所股份有限公司的规定，本期兑付办法4超短期融资券的兑付由银行间市场清算所股份有限公司代理完成兑付资金的支付工作。相关事宜将在“兑付公告”中详细披露。 上市交易本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日即可上市交易交易市场税项全国银行间债券市场根据国家税收法律法规，投资者投资本期超短期融资券应缴纳的税款由投资者自行承担。本期超短期融资券的所有法律条款均适用中华人民共和国法律。适用法律发行范围本期超短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（中国法律、法规禁止购买者除外）发行。四、本期发行安排1、2015 年 5 月 21 日通过中国货币网和上海清算所网站公布以下发行文件：《桑德环境资源股份有限公司 2015 年度第三期超短期融资券发行公告》、《桑德环境资源股份有限公司 2015 年度第三期超短期融资券募集说明书》等。 2、2015年5月22日簿记建档，承销团成员于9:00－15:00将加盖公章的《申购要约》传真给主承销