上海浦东发展银行12年次级债券跟踪评级报告（14年）.docxVIP

2012年上海浦东发展银行股份有限公司[此处键入本期债券名称全称]次级债券信用评级报告跟踪评级报告主体信用等级：AAA级12次级债券信用等级：AAA级评级时间： 2015年 6月 25日上海新世纪资信评估投资服务有限公司Shanghai Brilliance Credit Rating Investors Service Co., Ltd. 新世纪评级编号：【新世纪跟踪 [2015]100254】项目第一季度净息差（%）手续费及佣金净收入/营业收入（%）?主要优势/机遇：成本收入比（%）平均资产回报率（%）平均资本回报率（%）存贷比（%）-?浦发银行资本实力居股份制银行前列。?浦发银行获得股东与政府支持的可能性较大。?单一户贷款集中度（%）最大十家客户贷款集中度（%）?国内经济结构调整、经济增速放缓，利率市场化改革进程加速，浦发银行在资产质量和盈利能力上将面临一定压力。流动性比率（人民币，%）核心/一级资本充足率（%）一级资本充足率（%）资本充足率（%）对于信用风险和流动性风险的管理难度上升。?资本监管新规的实施，以及监管机构对于商业银行风险资产的界定和风险权重的要求趋于严格，浦发银行将面临一定的资本补充压力。?未来展望通过对浦发银行及其发行的本期债券主要信用风险要素的分析，新世纪公司给予该行 AAA主体信用等级，评级展望为稳定；认为本期债券还本付息安全性极强，并给予本期债券 AAA信用等级。刘兴堂Tel：(021)636E-mail：liuxingt@ 上海市汉口路 398号华盛大厦 14F Tel：(021Fax：(021E-mail：mail@ 新世纪评级Brilliance Ratings 声明本评级机构对上海浦东发展银行股份有限公司的信用评级作如下声明：除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构、评估人员与评级对象不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。本评级机构与评估人员履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。本信用评级报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断，未因评级对象和其他任何组织或个人的不当影响改变评级意见。本评级机构的信用评级和其后的跟踪评级均依据评级对象所提供的资料，评级对象对其提供资料的合法性、真实性、完整性、正确性负责。本信用评级报告用于相关决策参考，并非是某种决策的结论、建议。本次评级的信用等级自本评级报告出具之日起生效，有效期为一年。在信用等级有效期限内，评级对象在财务状况、外部经营环境等发生重大变化时应及时向本评级机构提供相关资料，本评级机构将按照相关评级业务规范，进行后续跟踪评级，并保留变更及公告信用等级的权利。本评级报告所涉及的有关内容及数字分析均属敏感性商业资料，其版权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制、转载、散发、出售或以任何方式外传。2 新世纪评级Brilliance Ratings 2012年上海浦东发展银行股份有限公司次级债券跟踪信用评级报告一、跟踪评级原因按照 2012年上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称浦发银行或该行)次级债券信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据浦发银行提供的经审计的 2014年财务报表及相关经营数据，对浦发银行的财务状况、经营状况，以及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。二、公司概况浦发银行成立于 1992年 10月，是由上海市财政局和上海国际信托有限公司等 18家单位作为发起人，以定向募集方式设立的股份制商业银行，总部设于上海，初始注册资本 10亿元。1999年9月，该行首次公开发行人民币普通股 10亿股，并于当年在上海证券交易所正式挂牌上市。2014年 11月 28日和 2015年 3月 6日，浦发银行各非公开募集 1.5亿股优先股，募集资金 300亿元，用于充实一级资本。2014年末，该行注册资本为 186.53亿元，前十大股东持股比例为 48.81%。上海国际集团有限公司直接和间接持有该行 24.32%的股份，为该行合并持股第一大股东。3 新世纪评级Brilliance Ratings 图表--1.截至2014年末浦发银行前十大股东持股情况序号股东名称持股比例（%）20.0016.935.2312中国移动通信集团广东有限公司上海国际集团有限公司3上海国际信托有限公司4上海国鑫投资发展有限公司百联集团有限公司2.0251.026雅戈尔集团股份有限公司中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司）香港中央结算有限公司0.8770.8680.809上海市邮政公司0.6110中国证券金融股份