上海浦东发展银行股份有限公司15年二级资本债券发行公告 债券.docxVIP

发行人声明 本期债券经《中国银监会关于浦发银行发行二级资本债券的批复》（银监复 〔2015〕485号）和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场 许准予字〔2015〕第 198号）批准，在银行间市场公开发行。 本公告根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资本管理办法（试行）》 （中国银行业监督管理委员会令〔2012〕年第 1号）、《关于商业银行资本工具创 新的指导意见》（银监发〔2012〕56号）、《商业银行次级债券发行管理办法》（中 国人民银行、中国银行业监督管理委员会公告〔2004〕第 4号）、《全国银行间债 券市场金融债券发行管理办法》（中国人民银行令〔2005〕年第 1号）、《全国银行 间债券市场金融债券发行管理操作规程》（中国人民银行公告〔2009〕第 6号）和 其他相关法律、法规、规范性文件的规定，以及主管部门对本期债券发行的批准， 结合发行人的实际情况编制而成。本公告旨在向投资者提供发行人的基本情况以 及本期债券发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本公告封面载明日期，本公告不存在虚假记载、误导性陈述 及重大遗漏。 本期债券面向银行间市场成员公开募集。投资者购买本期债券，应当认真阅 读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发 行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债 券的投资风险做出了任何判断。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本公告中列明的信息或对本公告作任何说明。 本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人的存款人和一般债权人之后，优先 于发行人的股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券；本期债券与发行人已 发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能 发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿。除非发行人结 业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金和利息。本期 债券的派息将遵守监管当局现时有效的监管规定。除发生触发事件外，本期债券 的本金和利息不可递延支付或取消支付。 1 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网（ ）、 中国货币网（ ）、上海浦东发展银行股份有限公司网站 （）和其他指定地点或媒体查阅本公告全文。如对本公告有任何 疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2 目录 释义 ............................................................................................................... 4 第一章本期债券次级性说明及风险提示....................................................... 8 第二章发行人基本情况................................................................................. 16 第三章本期债券情况..................................................................................... 34 第四章发行人历史财务数据和指标............................................................. 43 第五章发行人财务结果的分析..................................................................... 50 第六章本期债券募集资金的使用................................................................. 63 第七章本期债券发行后发行人财务结构及已发行未到期的其他债券..... 64 第八章发行人与主要股东、子公司及其他投资者的投资关系................. 66 第九章发行人董事、监事及高级管理人员................................................. 68 第十章债券承销与发行方式......................................................................... 74 第十一章发行人律师的法律意见....................................................