上海浦东土地控股（集团）有限公司15年第一期短期融资券募集说明书.docxVIP

上海浦东土地控股（集团）有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书上海浦东土地控股（集团）有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书发行人：上海浦东土地控股（集团）有限公司注册总额度：30亿元本期发行金额： 10亿元发行期限：担保情况：1年无担保信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司主体信用级别： AA+债项级别：A-1主承销商/簿记管理人：中信银行股份有限公司 联席主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司二〇一五年五月1 上海浦东土地控股（集团）有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书重要提示本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司执行董事已批准本募集说明书，公司执行董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。2 上海浦东土地控股（集团）有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书目录重要提示........................................................... 2第一章释义...................................................... 5第二章风险提示及说明............................................. 7一、投资风险......................................................7二、与发行人相关的风险............................................7第三章发行条款.................................................. 14一、主要发行条款.................................................14二、发行安排.....................................................15第四章募集资金用途............................................... 16一、募集资金用途.................................................16二、发行人关于本次募集资金用途的承诺.............................16三、本次募集资金使用计划及管理制度...............................16四、偿债计划.....................................................17第五章发行人基本情况............................................. 23一、发行人基本情况...............................................23二、发行人历史沿革...............................................23三、控股股东、实际控制人、股权质押及其他争议情况说明.............26四、独立经营情况.................................................27五、重要权益投资情况.............................................27六、发行人组织结构...............................................33七、公司治理结构.................................................36八、发行人高级管理人员简介.......................................4