上海紫江企业集团股份有限公司15年第二期超短期融资券发行公告.docxVIP

上海紫江企业集团股份有限公司2015年度第二期超短期融资券发行公告发行人：上海紫江企业集团股份有限公司二〇一五年十二月 上海紫江企业集团股份有限公司 2015年度第二期超短期融资券发行公告第一章 重要提示本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司的董事会已批准本发行公告，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。截至本发行公告签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。1 上海紫江企业集团股份有限公司 2015年度第二期超短期融资券发行公告第二章 释义发行人/公司/本公 指上海紫江企业集团股份有限公司司非金融企业债务 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场融资工具发行的，约定在一定期限还本付息的有价证券超短期融资券指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在 270天以内的短期融资券本期超短期融资 指发行额度为人民币 10亿元、期限为 270天的上券海紫江企业集团股份有限公司 2015 年度第二期超短期融资券本次发行 /本期发 指本期超短期融资券的发行行为行募集说明书发行公告指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《上海紫江企业集团股份有限公司 2015年度第二期超短期融资券募集说明书》指本公司根据相关规定为超短期融资券发行制作的《上海紫江企业集团股份有限公司 2015年度第二期超短期融资券发行公告》人民银行指中国人民银行交易商协会上海清算所主承销商指中国银行间市场交易商协会指银行间市场清算所股份有限公司指中国银行股份有限公司指上海银行股份有限公司联席主承销商2 上海紫江企业集团股份有限公司 2015年度第二期超短期融资券发行公告承销团指主承销商为本次发行而组织的，由主承销商和分销商组成的承销团承销协议指主承销商与本公司为本次发行签订的《上海紫江企业集团股份有限公司 2015-2017 年度超短期融资券承销协议》余额包销簿记建档指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式指为“指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员 /投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由中国银行股份有限公司担任银行间市场北金所指中国银行间债券市场指北京金融资产交易所有限公司缴款通知书指《上海紫江企业集团股份有限公司 2015年度第二期超短期融资券配售确认及缴款通知书》工作日指中国商业银行的对公营业日 (不包括法定节假日或休息日)节假日元指国家规定的法定节假日和休息日指人民币元3 上海紫江企业集团股份有限公司 2015年度第二期超短期融资券发行公告第三章 发行基本情况经中国银行间市场交易商协会注册，上海紫江企业集团股份有限公司定于 2015年 12月 9日在全国银行间市场发行规模为10亿元人民币的上海紫江企业集团股份有限公司 2015 年度第二期超短期融资券，现公告如下：? 债务融资工具名称：上海紫江企业集团股份有限公司 2015年度第二期超短期融资券? 发行人全称：上海紫江企业集团股份有限公司? 待偿还债务融资工具余额及其他债券：公司债券8.55亿元? 接受注册通知书文号：中市协注[2015]SCP233号? 注册总额度：人民币叁拾亿元（即RMB3,000,000,000.00）? 本期发行金额：人民币壹拾亿元（即RMB1,000,000,000.00）? 超短期融资券期限：270天，节假日顺延，逾期不另计利息? 计息年度天数：非闰年为365天，闰年为366天? 超短期融资券面值：人民币壹佰元（即RMB100）? 发行价格：100元/百元面值? 票面利率：由集中簿记建档结果确定? 发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）? 簿记管理人：中国银行股份有限公司? 承销方式：主承